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隨著我國人均收入水平的穩(wěn)步提高，以及人口家庭結(jié)構(gòu)變化和消費理念的迭代升級，寵物飼養(yǎng)熱潮正席卷全國，推動寵物食品行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。同時，伴隨著消費者科學(xué)養(yǎng)寵理念的普及，未來我國專業(yè)寵物食品的滲透率有巨大的提升空間，我國寵物食品市場發(fā)展前景可觀。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
寵物食品產(chǎn)業(yè)鏈上游為寵物食品原料，主要包括谷物、果蔬、肉類、食品添加劑及其他營養(yǎng)物質(zhì)；中游為寵物食品的制造，寵物食品以其形態(tài)、功能和營養(yǎng)成分可區(qū)分為寵物主糧、寵物零食及寵物營養(yǎng)品三大類；下游為寵物食品銷售渠道，包括電商平臺等線上渠道、寵物店及商超等線下渠道等。
二、上游分析
1.谷物
谷物主要包括稻谷、小麥、玉米及谷子、高粱、大麥、燕麥和蕎麥等。谷物是寵物食品中碳水化合物的主要來源，為寵物提供能量。2024年中國谷物產(chǎn)量65229萬噸，比2023年增加1085.99萬噸，增長1.7%。2025年中國谷物產(chǎn)量將達(dá)到66149.24萬噸。
2.肉類
（1）肉類產(chǎn)量
近兩年，我國肉類產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定。2024年全國豬牛羊禽肉產(chǎn)量9663萬噸，比上年增加22萬噸，增長0.2%。其中，豬肉產(chǎn)量5706萬噸，下降1.5%，牛肉產(chǎn)量779萬噸，增長3.5%，羊肉產(chǎn)量518萬噸，下降2.5%，禽肉產(chǎn)量2660萬噸，增長3.8%。2025年中國豬牛羊禽肉產(chǎn)量將達(dá)到9711萬噸。
（2）肉制品
受益于國家擴大內(nèi)需政策、城鄉(xiāng)居民收入水平增加等因素，我國肉制品行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴大。2024年中國肉制品行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到約2.12萬億元。2025年中國肉制品行業(yè)市場規(guī)模將增至2.14萬億元。
3.食品添加劑
食品添加劑是指為改善食品品質(zhì)和色、香、味，以及為防腐、保鮮和加工工藝的需要而加入食品中的人工合成或者天然物質(zhì)。近年來，我國食品添加劑行業(yè)進入了穩(wěn)定發(fā)展時期，已成為食品工業(yè)中最活躍、發(fā)展最快的行業(yè)之一。2020-2024年我國食品添加劑主要品種總產(chǎn)量從1337萬噸增長到1759萬噸，年均復(fù)合增長率為7.1%。2025年我國食品添加劑主要品種總產(chǎn)量將達(dá)1847萬噸。
截止到2024年12月31日，2024年中國A股食品及飼料添加劑行業(yè)市值最大的十名上市公司分別是安迪蘇、梅花生物、金禾實業(yè)、星湖科技、華寶股份、華恒生物、百龍創(chuàng)園、三元生物、兄弟科技和華康股份。
三、中游分析
1.寵物貓犬?dāng)?shù)量
寵物犬和寵物貓無論是在家庭擁有率、規(guī)模還是消費者偏好方面都占據(jù)著絕大部分市場。2024年，中國寵物數(shù)量為12411萬只，較2023年增長2.1%。其中，寵物犬?dāng)?shù)量為5258萬只，較2023年增長1.6%，寵物貓數(shù)量為7153萬只，較2023年增長2.5%。2025年中國寵物犬和寵物貓數(shù)量將分別達(dá)到5342萬只和7330萬只。
2.寵物食品市場規(guī)模
寵物食品是主要消費市場，隨著養(yǎng)寵人數(shù)增加和消費升級，寵物食品市場規(guī)模持續(xù)擴大， 2024年中國寵物食品市場規(guī)模達(dá)到1668億元，較上年增長7.54%。2025年中國寵物食品市場規(guī)模將達(dá)到1755億元。
3.寵物食品市場結(jié)構(gòu)
寵物食品消費結(jié)構(gòu)中，寵物主糧（包括干糧和濕糧）、寵物零食和寵物營養(yǎng)品占比分別為69.63%、26.23%和4.14%。寵物主糧在寵物食品中占據(jù)主導(dǎo)地位，寵物主糧是專門針對寵物營養(yǎng)需求設(shè)計的專業(yè)產(chǎn)品，用于替代自制寵食或剩飯剩菜喂養(yǎng)，單獨使用即可滿足寵物全面營養(yǎng)需要，是寵物消費中的剛需產(chǎn)品。
4.寵物食品企業(yè)注冊量
95后、00后逐漸成為養(yǎng)寵物的主力軍，與寵物食品相關(guān)的產(chǎn)品也越來越多。企業(yè)存量方面，截至2025年5月，我國現(xiàn)存634.59萬家寵物食品相關(guān)企業(yè)，規(guī)模龐大。2020年以來，我國寵物食品相關(guān)企業(yè)注冊量快速增加，其中2023年注冊量同比大幅增加97.86%至186.87萬家，達(dá)近十年注冊量增速峰值。2024年注冊量有所下降，為163.77萬家。
5.寵物食品龍頭企業(yè)
隨著養(yǎng)寵規(guī)模的持續(xù)擴大，寵物食品行業(yè)不斷升級，國產(chǎn)品牌加速崛起。我國寵物食品市場整體呈現(xiàn)出相對分散的市場格局，排名前十的寵物食品企業(yè)市場占有率合計約24%左右，其中行業(yè)國際龍頭美國瑪氏（包括皇家、寶路等多種品牌）的市場占有率約8%，國內(nèi)企業(yè)如中寵股份、佩蒂股份、路斯股份、天元寵物、乖寶寵物等的市場占有率相對分散。
四、下游分析
1.銷售渠道占比
銷售渠道方面，綜合電商平臺仍是消費者的首選渠道，占比約為50%，布局線上電商渠道已成為行業(yè)各廠商的主要突圍方向。此外，寵物專營店、寵物醫(yī)院和商超也是銷售寵物食品的重要渠道，銷售份額占比分別為27%、8%、4%。
2.貓/犬消費規(guī)模
2024年城鎮(zhèn)貓犬消費市場規(guī)模達(dá)到3002億元，增長7.5%。其中，犬消費市場規(guī)模1557億元，增長4.6%，貓消費市場規(guī)模1445億元，增長10.7%。
