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航空電子是指飛機(jī)上所有電子系統(tǒng)的總和，是保證飛機(jī)完成預(yù)定任務(wù)并達(dá)到各項(xiàng)規(guī)定性能所需的各種電子設(shè)備的總稱。它是飛行器的大腦和神經(jīng)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理飛機(jī)的各種電子功能。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料與核心器件，原材料包括鋁合金、鈦合金、碳纖維、玻璃纖維等。核心零部件與元器件包括MLCC、FPGA、GPU、CPU、連接器、傳感器、電源模塊、北斗芯片、衛(wèi)星通信、量子雷達(dá)組件等；中游為航空電子，可分為通用電子系統(tǒng)和任務(wù)電子系統(tǒng)，通用電子系統(tǒng)包括通信系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、飛行控制系統(tǒng)、顯示控制系統(tǒng)，任務(wù)電子系統(tǒng)包括探測(cè)識(shí)別系統(tǒng)、任務(wù)處理系統(tǒng)；下游應(yīng)用于軍用航空、民用航空、無(wú)人機(jī)、eVTOL等領(lǐng)域。
航空電子產(chǎn)業(yè)鏈以上游材料輕量化與核心器件自主化為基礎(chǔ)（如碳纖維復(fù)合、國(guó)產(chǎn)北斗芯片替代GPS），中游系統(tǒng)集成化（通信-導(dǎo)航-任務(wù)處理一體化）為核心競(jìng)爭(zhēng)力，下游覆蓋軍用高精尖裝備（量子雷達(dá)）、民用大飛機(jī)及新興低空經(jīng)濟(jì)（eVTOL）。產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)依賴材料創(chuàng)新（耐高溫電磁兼容）、器件突破（高算力GPU/FPGA國(guó)產(chǎn)化）及系統(tǒng)智能化（AI任務(wù)處理），未來(lái)軍民融合（技術(shù)雙向轉(zhuǎn)化）與低空經(jīng)濟(jì)政策紅利將推動(dòng)全鏈條協(xié)同發(fā)展，助力中國(guó)航空電子產(chǎn)業(yè)躋身全球第一梯隊(duì)。
二、上游分析
1.鋁合金
（1）產(chǎn)量
我國(guó)是鋁合金生產(chǎn)大國(guó)，近年來(lái)我國(guó)鋁合金產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2024年中國(guó)鋁合金產(chǎn)量達(dá)1614.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.6%。2025年中國(guó)鋁合金產(chǎn)量將增至1772萬(wàn)噸。
（2）重點(diǎn)企業(yè)分析
中國(guó)鋁合金行業(yè)涌現(xiàn)出了一批重點(diǎn)企業(yè)，它們?cè)谛袠I(yè)內(nèi)具有較高的知名度和影響力。主要包括忠旺集團(tuán)、AAG亞鋁、興發(fā)鋁材、鳳鋁鋁業(yè)、堅(jiān)美鋁材等。具體如圖所示：
2.碳纖維
（1）產(chǎn)能情況
碳纖維是21世紀(jì)的“新材料之王”，近年來(lái)我國(guó)碳纖維行業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張。截至2024年底，國(guó)內(nèi)碳纖維年產(chǎn)能達(dá)135500噸，新增產(chǎn)能15300噸，產(chǎn)能增速為12.73%。2025年中國(guó)碳纖維產(chǎn)能將達(dá)到150800噸。
（2）重點(diǎn)企業(yè)分析
碳纖維重點(diǎn)企業(yè)近年來(lái)在國(guó)產(chǎn)替代與技術(shù)創(chuàng)新上取得突破性進(jìn)展，大絲束（48K以上）碳纖維量產(chǎn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主可控，12K/24K規(guī)格產(chǎn)品良率突破95%。龍頭企業(yè)通過(guò)千噸級(jí)生產(chǎn)線建設(shè)，產(chǎn)能規(guī)模進(jìn)入全球前三，產(chǎn)品覆蓋風(fēng)電葉片、航空航天、新能源裝備等高端領(lǐng)域，其中風(fēng)電領(lǐng)域碳纖維用量占比超50%。
3.GPU
（1）市場(chǎng)規(guī)模
作為通用型人工智能芯片，GPU在并行計(jì)算能力方面表現(xiàn)出色，特別適用于需要大量并行計(jì)算任務(wù)的場(chǎng)景，如機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)等。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)GPU市場(chǎng)正處于快速增長(zhǎng)階段。2023年中國(guó)GPU市場(chǎng)規(guī)模為807億元，較上年增長(zhǎng)32.78%，2024年約為1073億元。2025年中國(guó)GPU市場(chǎng)規(guī)模將增至1200億元。
（2）布局情況
中國(guó)GPU重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展迅速，憑借技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展，在高性能計(jì)算、人工智能、軍事等領(lǐng)域取得顯著成果，逐步打破國(guó)外品牌的市場(chǎng)壟斷。重點(diǎn)企業(yè)主要包括景嘉微、凌久電子、芯源微、燧原科技、航錦科技、天數(shù)智芯、登臨科技、華為海思等。具體如圖所示：
4.CPU
（1）市場(chǎng)規(guī)模
CPU的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括桌面和服務(wù)器，每臺(tái)桌面通常只有一顆CPU，而每臺(tái)服務(wù)器的CPU數(shù)量不定。2023年中國(guó)CPU行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2160.32億元，同比增長(zhǎng)7.8%，2024年約為2300億元。2025年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至2484億元。
（2）重點(diǎn)企業(yè)分析
CPU芯片行業(yè)目前呈現(xiàn)出多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。Intel和AMD作為兩大巨頭，在個(gè)人計(jì)算機(jī)和服務(wù)器市場(chǎng)上形成了激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)CPU制造商如龍芯、兆芯和海光等也在積極布局市場(chǎng)，取得了顯著進(jìn)展，逐漸打破了國(guó)外廠商在高端市場(chǎng)的壟斷地位。
5.傳感器
（1）市場(chǎng)規(guī)模
中國(guó)作為全球最大的電子市場(chǎng)之一，智能傳感器的市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。2023年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模為1336.2億元，2024年約為1470.5億元。2025年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1600億元。
（2）重點(diǎn)企業(yè)分析
中國(guó)智能傳感器行業(yè)在政策支持和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下快速發(fā)展，涌現(xiàn)出一批實(shí)力雄厚的智能傳感器企業(yè)，如歌爾股份、匯頂科技、韋爾股份、華工科技等。這些企業(yè)在消費(fèi)電子、汽車電子等領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有一席之地，還積極開拓國(guó)際市場(chǎng)。
三、中游分析
1.全球市場(chǎng)規(guī)模
2023年全球航空電子市場(chǎng)規(guī)模為913.2億美元，同比增長(zhǎng)130.03%。2024年市場(chǎng)規(guī)模約為883.3億美元。2025年全球航空電子系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將恢復(fù)增長(zhǎng)至947億美元。
2.中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模
目前，中國(guó)航空電子市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。2022年中國(guó)航空電子市場(chǎng)規(guī)模約為167.76億元，2024年達(dá)到215.4億元。2025年中國(guó)航空電子市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至239.22億元。
3.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
目前，中國(guó)航空電子行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)占比最高的是光電系統(tǒng)，市場(chǎng)占比為15.77%；其次是飛行控制系統(tǒng)，市場(chǎng)占比為13.77%；第三是通信系統(tǒng)，市場(chǎng)占比為13.01%。其次分別為雷達(dá)電子設(shè)備、顯示系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、防撞系統(tǒng)、電子預(yù)警系統(tǒng)，占比分別為12.74%、12.65%、11.70%、9.22%、5.99%。
4.企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析
航空電子行業(yè)呈現(xiàn)智能化升級(jí)加速、軍民融合深化、國(guó)產(chǎn)替代攻堅(jiān)三大趨勢(shì)。技術(shù)端AI航電處理器、量子雷達(dá)、抗輻射芯片等前沿領(lǐng)域突破顯著，但28nm以下制程芯片仍依賴外部代工。市場(chǎng)側(cè)民用航電需求增速超軍工，C919量產(chǎn)與低空經(jīng)濟(jì)政策推動(dòng)2025年市場(chǎng)規(guī)模突破4000億元。產(chǎn)業(yè)鏈短板集中于高精度慣性導(dǎo)航、適航認(rèn)證體系及高端測(cè)試設(shè)備，政策引導(dǎo)下產(chǎn)學(xué)研協(xié)同攻關(guān)加速。
5.重點(diǎn)企業(yè)分析
目前，中國(guó)航空電子相關(guān)A股上市企業(yè)主要分布在江蘇省，共9家。四川省共8家，排名第二。北京市和廣東省均為7家，并列第三。
四、下游分析
1.通用航空
近年來(lái)，我國(guó)通用航空市場(chǎng)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，在冊(cè)通用航空器總量、飛行小時(shí)數(shù)、企業(yè)數(shù)量均創(chuàng)新高。截至2023年底，全國(guó)在冊(cè)通用航空航空器總量為5016架，與2022年底相比凈增168架。2025年中國(guó)在冊(cè)通用航空航空器總量將達(dá)到5455架。
2.無(wú)人機(jī)
近年來(lái)，我國(guó)無(wú)人機(jī)民用化進(jìn)程加快，民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2023年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1174.3億元，同比增長(zhǎng)32%，2024年市場(chǎng)規(guī)模約為1409.2億元。2025年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1691.0億元。
3.eVTOL
近年來(lái)，飛行汽車廣闊的發(fā)展前景吸引了眾多航空航天企業(yè)、汽車企業(yè)、科技公司入局。2023年全球eVTOL市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到125.3億美元，較上年增長(zhǎng)12.38%，2024年約為140.8億美元。2025年市場(chǎng)規(guī)模將增至158.2億美元。
