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隔膜作為鋰電池四大主材之一，是保證電池體系安全、影響電池性能的關(guān)鍵材料。受益于新能源汽車的快速發(fā)展，動力鋰電池處于高速成長期，動力鋰電池隔膜的市場需求得以快速增加。
一、鋰電池隔膜定義
鋰電池隔膜是電解反應(yīng)時，用以將正負兩極分開防止在電解池中直接反應(yīng)損失能量的一層薄膜。在鋰電池的結(jié)構(gòu)中，隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。
二、鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展政策
近年來國家對鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的扶持力度不斷加大，并出臺了《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》《兩部門關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022—2030年）》等一系列相關(guān)政策法規(guī)促進行業(yè)發(fā)展。鋰電池隔膜作為產(chǎn)業(yè)鏈上游最關(guān)鍵的材料之一，與鋰電池行業(yè)形成了同步創(chuàng)新和相互促進的發(fā)展道路。
三、鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.出貨量
近年來，中國隔膜企業(yè)全球供應(yīng)能力不斷提高，鋰電池隔膜出貨量大幅增長。中國隔膜企業(yè)出貨量的全球占比在2023年已經(jīng)突破83%，出貨量達176.9億平米，同比增長32.8%。2024年鋰電池隔膜出貨量將進一步增長至200億平米。
2.市場結(jié)構(gòu)
自2018年起，濕法隔膜出貨量逐漸占據(jù)主要市場，2023年濕法隔膜出貨量達到129.4億平米，占比達73.1%。干法隔膜出貨量達到47.5億平米，占比達26.9%。
3.細分市場
（1）濕法隔膜
濕法隔膜比干法隔膜在力學性能、透氣性能和理化性能方面均具有一定優(yōu)勢，總體來說濕法涂覆隔膜具有明顯的性能優(yōu)勢。2023年濕法隔膜出貨量達到129.4億平米，同比增長23.47%。2024年濕法隔膜出貨量將達147.5億平米。
（2）干法隔膜
干法隔膜適用于對成本敏感，但對能量密度要求不高的應(yīng)用場景。2023年干法隔膜出貨量達到47.5億平米，同比增長67.25%。2024年干法隔膜出貨量將達53.1億平米。
4.企業(yè)排名
2023年隔膜行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)較大的變化，上海恩捷仍保持行業(yè)龍頭地位。前十企業(yè)中，星源材質(zhì)、中材科技、河北金力、中興新材和惠強新材等企業(yè)的市場份額均有不同程度提升。
四、鋰電池隔膜行業(yè)重點企業(yè)
1.恩捷股份
云南恩捷新材料股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為提供多種包裝印刷產(chǎn)品、包裝制品及服務(wù)；鋰電池隔離膜、鋁塑膜、水處理膜等領(lǐng)域，膜類產(chǎn)品，主要包括鋰離子隔離膜（基膜和涂布膜）、BOPP薄膜（煙膜和平膜）。恩捷股份是全球領(lǐng)先的鋰電池隔膜行業(yè)龍頭，具有全球競爭力
2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入90.93億元，同比下降2.02%；實現(xiàn)歸母凈利潤21.54億元，同比下降33.23%。2022年主營產(chǎn)品包括膜類產(chǎn)品、無菌包裝，分別占整體營收的89.35%、4.92%。
2.星源材質(zhì)
深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司是專業(yè)從事鋰離子電池隔膜研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的新能源、新材料和新能源汽車領(lǐng)域的國家級高新技術(shù)企業(yè)。星源材質(zhì)生產(chǎn)的鋰離子電池隔膜主要包括干法隔膜、濕法隔膜以及在干濕法隔膜基礎(chǔ)上進行涂覆加工的涂覆隔膜。
2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入22.11億元，同比增長5.64億元；實現(xiàn)歸母凈利潤6.68億元，同比增長13.61%。2022年鋰離子電池隔膜營收占整體的99.53%。
3.中材科技
中材科技股份有限公司從事風電葉片的研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)，中材科技的主要產(chǎn)品是風電葉片、玻璃纖維及制品、鋰電池隔膜。
2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入182.32億元，同比增長2.38%；實現(xiàn)歸母凈利潤17.08億元，同比下降29.36%。近年來，中材科技鋰電池隔膜營收保持增長，2023年上半年鋰電池隔膜營收達10.08億元，同比增長40.39%。
4.河北金力
河北金力新能源科技股份有限公司成立于2010年2月，位于河北邯鄲，專注于鋰電池濕法隔膜及涂覆隔膜研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前，河北金力擁有河北邯鄲、安徽馬鞍山和天津三大生產(chǎn)基地。
5.中興新材
深圳中興新材技術(shù)股份有限公司，成立于2012年，是中興新通訊有限公司旗下專業(yè)從事鋰離子電池隔膜研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)。目前，中興新材在深圳、東莞和武漢擁有生產(chǎn)基地。
中興新材專業(yè)從事鋰離子電池隔膜等高分子特種膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括干法鋰電基膜及涂覆膜。具體如圖所示：
五、鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展前景
1.鋰電池隔膜行業(yè)集中度提升，利好頭部企業(yè)
隔膜行業(yè)作為典型的重資產(chǎn)行業(yè)，規(guī)模效應(yīng)突出，規(guī)模大、資金實力強、技術(shù)工藝成熟的企業(yè)將不斷通過擴充產(chǎn)能來降低成本，提升市場占有率。因此，隔膜行業(yè)的市場集中度將進一步提高。隔膜行業(yè)龍頭企業(yè)恩捷股份、星源材質(zhì)、璞泰來等紛紛擴大產(chǎn)能，在隔膜技術(shù)、生產(chǎn)和客戶三大壁壘下，頭部企業(yè)在技術(shù)、融資、擴展等方面具備優(yōu)勢，未來市場份額有望持續(xù)提升。
2.下游需求帶動鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展
隨著電子信息技術(shù)的不斷進步，鋰電池隔膜的下游鋰電池主要應(yīng)用于3C和新能源汽車領(lǐng)域，受益于新能源汽車的快速發(fā)展，動力鋰電池處于高速成長期，動力鋰電池隔膜的市場需求得以快速增加。下游市場需求強勁增長對鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到明顯的促進作用，隨著鋰電池的價格逐步降低以及中國對新能源產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)，鋰電池整體產(chǎn)業(yè)鏈迎來快速發(fā)展的機遇，帶動上游鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展。
3.隔膜技術(shù)推動鋰電池隔膜行業(yè)國產(chǎn)化進程
中高端鋰電池隔膜大部分依賴進口，但進口鋰電池隔膜價格較高且供貨周期較長，很難滿足國內(nèi)需求。因此，隨著中國鋰電池隔膜產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，其產(chǎn)品具備價格優(yōu)勢和完善的銷售體系能有效推動鋰電池隔膜行業(yè)國產(chǎn)化進程，逐步替代進口產(chǎn)品，推動鋰電池隔膜行業(yè)國產(chǎn)化進程。
