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鋰電設(shè)備是鋰電池生產(chǎn)的基礎(chǔ)，鋰電池制作工藝復(fù)雜，整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程涉及30多道工序，需多種設(shè)備配套完成。今日，政府部門對(duì)固態(tài)電池從政策層面積極推動(dòng)，固態(tài)電池市場(chǎng)需求空間廣闊，鋰電設(shè)備廠商有望在固態(tài)電池領(lǐng)域開拓第二成長(zhǎng)曲線。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
鋰電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件，主要包括鋼材、鋁材、電線電纜、電氣元件和機(jī)械零部件等；中游為鋰電設(shè)備，可分為前段設(shè)備、中段設(shè)備和后段設(shè)備；下游應(yīng)用于鋰電池，包括消費(fèi)鋰電池、動(dòng)力鋰電池和儲(chǔ)能鋰電池。
二、上游分析
1.鋼材
（1）產(chǎn)量
隨著工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步回升，國(guó)內(nèi)制造業(yè)用鋼需求上升，我國(guó)鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2023年中國(guó)鋼材累計(jì)產(chǎn)量達(dá)13.63億噸，較上年增長(zhǎng)1.67%。2024年中國(guó)鋼材產(chǎn)量將達(dá)到14.05億噸。
（2）重點(diǎn)企業(yè)分析
中國(guó)鋼材企業(yè)眾多，規(guī)模不一。在國(guó)央企中，寶武集團(tuán)、河鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、首鋼集團(tuán)等大型鋼鐵企業(yè)占據(jù)了主導(dǎo)地位。而在民企中，沙鋼集團(tuán)、建龍集團(tuán)、敬業(yè)集團(tuán)等也具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。具體如圖所示：
2.鋁材
（1）產(chǎn)量
鋁材位于鋁產(chǎn)業(yè)鏈中游加工環(huán)節(jié)，上游為電解鋁和再生鋁生產(chǎn)，再生鋁或電解鋁添加合金元素后，通過(guò)擠壓、延壓等形式加工成鋁型材、板帶箔等。2023年中國(guó)鋁材產(chǎn)量達(dá)6303.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.7%。2024年中國(guó)鋁材產(chǎn)量將達(dá)到6440萬(wàn)噸。
（2）重點(diǎn)企業(yè)分析
中國(guó)鋁材企業(yè)規(guī)模龐大，結(jié)構(gòu)多元。從規(guī)模上看，中國(guó)鋁材行業(yè)已經(jīng)形成了巨大的生產(chǎn)能力和產(chǎn)能，總體產(chǎn)能達(dá)到5900多萬(wàn)噸，占據(jù)全球鋁材行業(yè)總產(chǎn)能的較大份額。重點(diǎn)企業(yè)包括中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司、山東南山鋁業(yè)股份有限公司、廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司.
3.電線電纜
（1）產(chǎn)量
電線電纜作為電力傳輸和分配的核心組件，在全球范圍內(nèi)的需求確實(shí)呈現(xiàn)出不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2023年我國(guó)電線電纜產(chǎn)量約為6203萬(wàn)千米，同比增長(zhǎng)4.7%。未來(lái)，隨著可再生能源的發(fā)展和智能電網(wǎng)的建設(shè)，電線電纜需求將不斷增長(zhǎng)。2024年我國(guó)電線電纜產(chǎn)量有望達(dá)6531萬(wàn)千米。
（2）競(jìng)爭(zhēng)格局
目前，我國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)集中度較低。電線電纜十大領(lǐng)軍品牌分別為寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司、江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司、遠(yuǎn)東電纜有限公司、江蘇亨通電力電纜有限公司、中天科技海纜股份有限公司、上海起帆電纜股份有限公司、浙江萬(wàn)馬股份有限公司、福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司、青島漢纜股份有限公司、杭州電纜股份有限公司。
三、中游分析
1.市場(chǎng)規(guī)模
2023年，中國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)受“量?jī)r(jià)齊跌”影響，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有所下降。2023年鋰電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為900億元。2024年中國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為750億元。
2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
從細(xì)分市場(chǎng)占比來(lái)看，我國(guó)鋰電設(shè)備前段、中段、后段設(shè)備市場(chǎng)占比分別為44.05%、35.71%、20.24%。前段設(shè)備包括攪拌機(jī)、涂布機(jī)、輥壓機(jī)和分切機(jī)等，其中涂布機(jī)價(jià)值最大，占75%左右；中段設(shè)備包括卷繞機(jī)、疊片機(jī)、注液機(jī)等，其中卷繞機(jī)價(jià)值占比70%；后段處理需要分容化成柜和檢測(cè)等設(shè)備，其中化成和分容占70%，組裝占30%。
3.國(guó)產(chǎn)化率
近年來(lái)，在政策及市場(chǎng)推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)研發(fā)投入增加，新技術(shù)應(yīng)用不斷突破。國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備與國(guó)外先進(jìn)設(shè)備在自動(dòng)化、工藝精細(xì)度水平上已逐漸趕超國(guó)外設(shè)備，鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)率大幅上升。數(shù)據(jù)顯示，鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率也已經(jīng)達(dá)到90%以上，其中關(guān)鍵工序的裝備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到80%以上。預(yù)計(jì)在新一輪的動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)周期中，國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備占有率將進(jìn)一步提升。
4.涂布機(jī)
鋰電涂布機(jī)是一種用于涂布鋰離子電池正負(fù)極材料的專用設(shè)備，其主要作用是在電極片表面形成一層均勻的涂層，用于保護(hù)電極表面、提高電池性能以及制作電池。2023年我國(guó)鋰電涂布機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模156億元，同比增長(zhǎng)37.78%。2024年中國(guó)涂布機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)173億元。
5.注液機(jī)
注液機(jī)主要用于鋰電池注液工序，屬鋰電池制造中段工序的核心設(shè)備。注液機(jī)性能要求包括注液精度、注液速度、封裝可靠性、注液清潔度、設(shè)備尺寸、真空度等。2022年我國(guó)鋰電注液機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為63億元，同比增長(zhǎng)28.6%，2023年約為74億元。2024年我國(guó)鋰電注液機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到83億元，同比增長(zhǎng)19%。
6.企業(yè)布局
目前國(guó)內(nèi)的鋰電設(shè)備企業(yè)已經(jīng)擁有獨(dú)立完成前中后道工序的技術(shù)條件，其中前中道工序所需的設(shè)備已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。前段鋰電設(shè)備企業(yè)包括先導(dǎo)智能、贏合科技、科恒股份、璞泰來(lái)、金銀河、北方華創(chuàng)等；中段鋰電設(shè)備企業(yè)包括先導(dǎo)智能、贏合科技、格林晟等，主要布局卷繞機(jī)、疊片機(jī)和焊接機(jī)等；后段鋰電設(shè)備企業(yè)包括先導(dǎo)智能、杭可科技等，主要布局化成和分容檢測(cè)所需相關(guān)設(shè)備。
7.重點(diǎn)企業(yè)分析
目前，中國(guó)鋰電設(shè)備相關(guān)上市企業(yè)數(shù)量較少，其中，廣東省最多，共8家。湖南省、江蘇省、浙江省均為3家，并列第二。
四、下游分析
1.消費(fèi)鋰電池
近兩年，由于3C數(shù)碼產(chǎn)品消費(fèi)需求相對(duì)疲軟，中國(guó)消費(fèi)鋰電池出貨量有所下降。2023年中國(guó)消費(fèi)鋰電池出貨量為49GWh，同比增長(zhǎng)2.08%。2024年中國(guó)消費(fèi)鋰電池出貨量將達(dá)53GWh。
2.動(dòng)力鋰電池
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源終端市場(chǎng)增長(zhǎng)超預(yù)期，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池出貨量增長(zhǎng)。2023年中國(guó)動(dòng)力鋰電池出貨量630GWh，同比增長(zhǎng)31%。2024年我國(guó)動(dòng)力鋰電池出貨量有望超800GWh。
3.儲(chǔ)能鋰電池
近年來(lái)，在風(fēng)電、光伏裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)與5G基站建設(shè)加快的背景下，儲(chǔ)能鋰電池需求快速增長(zhǎng)。2023年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)206GWh，同比增長(zhǎng)59%。2024年我國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量有望達(dá)257GWh。
