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報(bào)告簡介
2009年，世界上有30多家大型TDI生產(chǎn)公司,40多套裝置在生產(chǎn)TDI,總生產(chǎn)能力為229萬t/a左右。主要的國外生產(chǎn)商有: 美國蓋斯馬耳巴斯夫 (產(chǎn)能16萬t)、日本大牟田化學(xué)株式會(huì)社(生產(chǎn)能力12.8萬t/a)、日本三井化學(xué)（12萬噸/年）、韓國KFC公司(產(chǎn)能10萬t/a)和OCI公司(產(chǎn)能5萬t/a)、中國臺(tái)灣南亞化學(xué)(產(chǎn)能3萬t/a)、波蘭等。
就全球供應(yīng)來看,由于歐美地區(qū)TDI下游需求略有放緩,加上環(huán)保方面的限制,導(dǎo)致歐洲、美洲地區(qū)的TDI產(chǎn)能近幾年不斷減少。消費(fèi)量連年增加與產(chǎn)能持續(xù)減少的雙重壓力,使得TDI供應(yīng)商及下游行業(yè)不得不改變市場策略,逐漸將生產(chǎn)及銷售向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。因此,近幾年TDI的新增產(chǎn)能都集中在亞洲地區(qū),亞洲地區(qū)的供應(yīng)量及市場份額也隨之逐年增加。全球及亞洲近幾年的產(chǎn)需情況見表。
2005年以后全球TDI供需情況變化較大,主要是由歐美產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移及一些大型裝置的停產(chǎn)檢修所致。亞洲地區(qū)的需求呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢,產(chǎn)能也隨之迅速增長,但是2005年起增長相對(duì)較快,TDI供需基本達(dá)到平衡。形成這種趨勢的原因有兩個(gè),一是歐美產(chǎn)能向亞洲的轉(zhuǎn)移,二是中國的幾個(gè)TDI廠家尤其是滄州大化和甘肅銀光,將原有工藝不斷改進(jìn),TDI技術(shù)取得了較大進(jìn)步,使得開工率提高。
2008年TDI市場價(jià)格的大起大落，主要?dú)w因于石油、甲苯等TDI原料價(jià)格的巨幅波動(dòng)。進(jìn)入2008年后由于油價(jià)持續(xù)飆升，原料成本增加，上半年TDI平均價(jià)格較2007年有所上升，迫使一些下游企業(yè)通過減產(chǎn)甚至關(guān)停等措施應(yīng)對(duì)TDI價(jià)格的飛漲，聚氨酯行業(yè)需求下降；同時(shí)在極少數(shù)可替代的領(lǐng)域如水性聚氨酯行業(yè)，生產(chǎn)商開始使用液化MDI來替代TDI，以降低成本，使得TDI需求量進(jìn)一步減少，從而造成TDI市場供應(yīng)關(guān)系階段性過剩。進(jìn)入2008年下半年的行情，由于金融危機(jī)的影響，再加需求的降低，導(dǎo)致TDI價(jià)格開始下跌。盡管2009年新增裝置增加，但是由于市場需求的影響，價(jià)格依然平穩(wěn)上升。進(jìn)入2009年以來，中國TDI市場價(jià)格走勢比較平穩(wěn)，但由于國際環(huán)境影響，3月份的價(jià)格從2009年1月份的22500元/噸下跌至19600元/噸的低谷；此后，強(qiáng)烈反彈至2300元/噸。到2010年的1月，中國TDI市場價(jià)格已達(dá)到25800元/噸。
TDI行業(yè)的特性決定了它的門檻、進(jìn)入的壁壘某些程度并非太高，但退出的壁壘卻很高；將使它發(fā)展成為一個(gè)處于低利潤且有風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)行業(yè)�，F(xiàn)實(shí)下行業(yè)的深度細(xì)分市場內(nèi)，比如有除草劑、殺菌劑的經(jīng)營；需要龐大原材料資源支持的傳統(tǒng)性TDI細(xì)分市場內(nèi)同樣能輕易進(jìn)入，這些就預(yù)示著在行業(yè)經(jīng)濟(jì)良好且潛力遠(yuǎn)景較佳時(shí)，大家將蜂擁而至；但在行業(yè)經(jīng)濟(jì)衰退，或呈現(xiàn)蕭條，或市場嚴(yán)重飽和、或競爭白熾化時(shí)，卻很難保全身而退。其結(jié)果是行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)產(chǎn)能大量過剩，利潤低的可憐。另外不可忽視的是國內(nèi)TDI分銷渠道領(lǐng)域向外資放開，隨著時(shí)間的推移正一步步滲透和擴(kuò)展，必然會(huì)引發(fā)一場TDI行業(yè)新的同室操戈的革命性競爭。
報(bào)告目錄
第一章 2009-2010年世界TDI行業(yè)發(fā)展概述 16
第一節(jié) TDI介紹 16
一、TDI行業(yè)主要產(chǎn)品 16
二、TDI的理化性質(zhì) 16
三、TDI的用途 17
第二節(jié) 2009-2010年世界TDI行業(yè)發(fā)展概況 17
一、世界TDI市場格局分析 18
二、世界TDI價(jià)格走勢分析 21
三、影響世界TDI行業(yè)價(jià)格因素分析 22
第三節(jié) 2009-2010年世界TDI生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r 22
第四節(jié) 2010-2015年世界TDI行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測分析 23
第二章 2009-2010年中國TDI行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 27
第一節(jié)2009-2010年中國TDI行業(yè)政策環(huán)境分析 27
一、產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 27
二、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 28
三、進(jìn)出口政策法規(guī) 28
第二節(jié)2009-2010年中國TDI行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 30
一、中國GDP分析 30
二、恩格爾系數(shù)分析 38
三、物價(jià)指數(shù)分析 40
四、社會(huì)零售額 42
第三節(jié) 2009-2010年中國TDI行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 44
第三章 2009-2010年中國TDI行業(yè)運(yùn)行形勢分析 52
第一節(jié) 2009-2010年中國TDI行業(yè)發(fā)展特征分析 52
一、我國TDI行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析 52
二、TDI生產(chǎn)技術(shù)分析 52
三、我國TDI行業(yè)經(jīng)營情況分析 53
第二節(jié) 2009-2010年中國TDI市場發(fā)展?fàn)顩r分析 53
一、我國TDI生產(chǎn)狀況分析 53
二、TDI產(chǎn)品銷售狀況分析 55
三、TDI需求結(jié)構(gòu)分析 55
第三節(jié) 2009-2010年中國TDI價(jià)格走勢分析 57
一、供需不平衡仍將延續(xù)，2010年價(jià)格或繼續(xù)上升 57
二、短期內(nèi)供求無法平衡 57
三、新建裝置投產(chǎn)平抑價(jià)格 58
第四章 2009-2010年影響中國TDI市場運(yùn)營的因素分析 60
第一節(jié) 2009-2010年影響中國TDI行業(yè)價(jià)格因素分析 60
一、生產(chǎn)成本的影響 60
二、國際市場的影響 60
三、國家政策的影響 61
第二節(jié) 2009-2010年影響中國TDI行業(yè)進(jìn)出口因素分析 61
一、我國產(chǎn)能增加，進(jìn)口數(shù)量不減 61
二、國家的反傾銷政策影響進(jìn)口數(shù)量 63
三、我國TDI產(chǎn)能不足阻礙出口 64
第三節(jié) 2009-2010年中國TDI行業(yè)存在問題分析 65
第五章 2006-2009年中國有機(jī)化學(xué)原料制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測 67
第一節(jié)2005-2009年（按季度更新）中國有機(jī)化學(xué)原料制造行業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)測回顧 67
一、競爭企業(yè)數(shù)量 67
二、虧損面情況 68
三、市場銷售額增長 70
四、利潤總額增長 71
五、投資資產(chǎn)增長性 72
六、行業(yè)從業(yè)人數(shù)調(diào)查分析 73
第二節(jié)2005-2009年（按季度更新）中國有機(jī)化學(xué)原料制造行業(yè)投資價(jià)值測算 74
一、銷售利潤率 74
二、銷售毛利率 75
三、資產(chǎn)利潤率 76
四、未來5年有機(jī)化學(xué)原料制造盈利能力預(yù)測 78
第三節(jié)2005-2009年（按季度更新）中國有機(jī)化學(xué)原料制造行業(yè)產(chǎn)銷率調(diào)查 81
一、工業(yè)總產(chǎn)值 81
二、工業(yè)銷售產(chǎn)值 82
三、產(chǎn)銷率調(diào)查 83
第四節(jié)2005-2009年（按季度更新）有機(jī)化學(xué)原料制造出口交貨值數(shù)據(jù) 84
一、出口交貨值增長 84
二、出口交貨值占工業(yè)產(chǎn)值的比重（出口率） 85
第六章 2009-2010年中國TDI市場進(jìn)出口數(shù)據(jù)監(jiān)測分析 87
第一節(jié) 2009-2010年中國TDI行業(yè)進(jìn)出口情況分析 87
第二節(jié) 2009-2010年中國TDI行業(yè)進(jìn)出口特征分析 88
一、進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析 88
二、出口國別及地區(qū)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì) 88
第七章 2009-2010年中國TDI行業(yè)競爭格局分析 90
第一節(jié)2009-2010年中國TDI行業(yè)集中度分析 90
一、產(chǎn)品市場集中度分析 90
二、TDI消費(fèi)區(qū)域集中度統(tǒng)計(jì)分析 91
三、生產(chǎn)企業(yè)集中度分析 91
第二節(jié)2009-2010年中國TDI行業(yè)競爭格局分析 92
一、價(jià)格競爭分析 92
二、技術(shù)競爭分析 92
三、銷售渠道競爭分析 93
第三節(jié)2009-2010年中國TDI企業(yè)提升競爭力策略分析 93
第八章 2009-2010年中國TDI主要生產(chǎn)企業(yè)關(guān)鍵性數(shù)據(jù)分析 96
第一節(jié) 滄州大化股份有限公司 96
一、公司基本概述 96
二、2009-2010年公司盈利能力分析 96
三、2009-2010年公司經(jīng)營效率分析 97
四、2009-2010年公司償債能力分析 98
五、2009-2010年公司成長能力分析 98
六、2009-2010年公司競爭力分析 99
第二節(jié) 藍(lán)星清洗股份有限公司 99
一、公司基本概述 99
二、2009-2010年公司盈利能力分析 100
三、2009-2010年公司經(jīng)營效率分析 101
四、2009-2010年公司償債能力分析 102
五、2009-2010年公司成長能力分析 102
六、2009-2010年公司競爭力分析 102
第三節(jié) 甘肅銀光化工集團(tuán)有限公司 105
一、公司簡介 105
二、公司主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)分析 106
三、公司競爭力分析 108
四、公司未來戰(zhàn)略分析 108
第四節(jié) 煙臺(tái)巨力異氰酸酯有限公司 109
一、公司簡介 109
二、公司主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)分析 110
三、公司競爭力分析 112
四、公司未來戰(zhàn)略分析 112
第五節(jié) 上海聯(lián)恒異氰酸酯有限公司 113
一、公司簡介 113
二、企業(yè)銷售收入及盈利水平分析 113
三、企業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債情況分析 114
四、企業(yè)成本費(fèi)用情況 114
第九章 2010-2015年中國TDI行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測分析 116
第一節(jié) 2010-2015年中國TDI產(chǎn)品發(fā)展趨勢預(yù)測分析 116
一、TDI技術(shù)走勢判斷分析 116
二、TDI行業(yè)發(fā)展方向分析 116
三、TDI行業(yè)市場競爭格局預(yù)測分析 117
第二節(jié) 2010-2015年中國TDI行業(yè)市場發(fā)展前景預(yù)測分析 117
一、TDI供給預(yù)測分析 117
二、TDI需求預(yù)測分析 118
三、TDI進(jìn)出口形勢預(yù)測分析 119
第三節(jié) 2010-2015年中國TDI行業(yè)市場盈利能力預(yù)測分析 120
第十章 2010-2015年中國TDI行業(yè)投資機(jī)會(huì)與投資風(fēng)險(xiǎn)分析 122
第一節(jié)2010-2015年中國TDI產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境分析 122
一、宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測分析 122
二、金融危機(jī)影響分析 122
第二節(jié)2010-2015年中國TDI產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)分析 123
第三節(jié)2010-2015年中國TDI產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 123
一、市場競爭風(fēng)險(xiǎn) 123
二、政策風(fēng)險(xiǎn) 123
三、進(jìn)入退出風(fēng)險(xiǎn) 124
第四節(jié) 專家投資建議 124
【圖表目錄】
圖表 1 2009年初全球TDI主要生產(chǎn)廠家及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) （萬T/A） 18
圖表 2 2002-2009年世界及亞洲地區(qū)TDI需求和產(chǎn)能 （萬T/A） 20
圖表 3 我國TDI裝置新擴(kuò)建情況 （萬噸/年） 21
圖表 4 2008-2009年TDI價(jià)格行情走勢圖 22
圖表 5 2010-2015年全球及亞洲TDI需求增長數(shù)據(jù)表 23
圖表 6 2010-2015年全球TDI需求量增長預(yù)測 24
圖表 7 2010-2015年亞洲TDI需求量增長預(yù)測 24
圖表 8 2010-2015年全球及亞洲TDI需求增長率走勢對(duì)比圖 25
圖表 9 TDI80/20質(zhì)量指標(biāo) 27
圖表 10 TDI100質(zhì)量指標(biāo) 27
圖表 11 TDI65/35質(zhì)量指標(biāo) 27
圖表 12 2009年中國主要宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)增長表 30
圖表 13 2000-2009年中國GDP及其增長率統(tǒng)計(jì)表 31
圖表 14 2003-2009年中國GDP增長率季度統(tǒng)計(jì)表 31
圖表 15 2003-2009年中國GDP增長率季度走勢圖 32
圖表 16 2009年政府重大政策一覽表 33
圖表 17 1978-2008中國城鄉(xiāng)居民恩格爾系數(shù)對(duì)比表 39
圖表 18 1978-2008中國城鄉(xiāng)居民恩格爾系數(shù)走勢圖 39
圖表 19 2008-2009年各月中國價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表 40
圖表 20 2008-2009年中國價(jià)格指數(shù)月度走勢圖 41
圖表 21 2003-2009年中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長趨勢圖 42
圖表 22 2009年中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額月度統(tǒng)計(jì)表 43
圖表 23 2007-2009年中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額月度增長率走勢圖 43
圖表 24 1978-2008年中國人口構(gòu)成統(tǒng)計(jì)表 44
圖表 25 1990-2008年我國人口出生率、死亡率及自然增長率 46
圖表 26 1978-2008年我國總?cè)丝谠鲩L趨勢圖 46
圖表 27 2001-2008年中國城鎮(zhèn)化率走勢圖 48
圖表 28 2006-2009年各月中國房地產(chǎn)開發(fā)投資額月度統(tǒng)計(jì)表 49
圖表 29 2006-2009年中國各類房地產(chǎn)開發(fā)投資月度走勢圖 50
圖表 30 2006-2009年中國各類房地產(chǎn)開發(fā)投資累計(jì)額環(huán)比走勢 50
圖表 31 2006-2009年中國新開工項(xiàng)目個(gè)數(shù)（個(gè)）及累計(jì)同比增速情況 51
圖表 32 2009年初中國TDI生產(chǎn)企業(yè)級(jí)產(chǎn)能情況 （千噸/年） 52
圖表 33 2009年初中國TDI產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)（萬T/A） 54
圖表 34 2003～2009年中國TDI供需平衡表（萬T） 54
圖表 35 2003～2009年中國TDI表觀消費(fèi)狀況（萬T） 55
圖表 36 2009年TDI需求結(jié)構(gòu) 55
圖表 37 2009年TDI需求量對(duì)比圖 56
圖表 38 2009-2010年1月中國TDI市場價(jià)格走勢圖（元/噸） 58
圖表 39 2003-2012年中國TDI產(chǎn)能增長趨勢圖 61
圖表 40 2003-2009年中國TDI進(jìn)口量走勢 62
圖表 41 2003-2009年中國TDI出口形勢 64
圖表 42 2003-2009年中國TDI產(chǎn)量及出口占比 65
圖表 43 2006-2009年中國有機(jī)化學(xué)原料制造企業(yè)數(shù)量增長趨勢圖 67
圖表 44 2006-2009年中國有機(jī)化學(xué)原料制造行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量增長趨勢圖 69
圖表 45 2006-2009年中國有機(jī)化學(xué)原料制造行業(yè)虧損額增長情況 69
圖表 46 2006-2009年中國有機(jī)化學(xué)原料制造行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長趨勢圖 70
圖表 47 2005-2009年中國有機(jī)化學(xué)原料制造行業(yè)利潤總額增長趨勢圖 71
圖表 48 2006-2009年中國有機(jī)化學(xué)原料制造行業(yè)資產(chǎn)增長趨勢圖 72
圖表 49 2006-2009年中國有機(jī)化學(xué)原料制造行業(yè)從業(yè)人數(shù)增長趨勢圖 73
圖表 50 2005-2009年中國有機(jī)化學(xué)原料制造行業(yè)銷售利潤率走勢圖 75
圖表 51 2005-2009年中國有機(jī)化學(xué)原料制造行業(yè)銷售毛利率走勢圖 75
圖表 52 2005-2009年中國有機(jī)化學(xué)原料制造行業(yè)總資產(chǎn)利潤率指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 76
圖表 53 2005-2009年中國有機(jī)化學(xué)原料制造行業(yè)總資產(chǎn)利潤率走勢圖 77
圖表 54 2005-2009年中國有機(jī)化學(xué)原料制造行業(yè)總資產(chǎn)利潤率走勢圖 77
圖表 55 2009-2013年中國有機(jī)化學(xué)原料制造行業(yè)銷售毛利率走勢圖 78
圖表 56 2009-2013年中國有機(jī)化學(xué)原料制造行業(yè)銷售利潤率走勢圖 79
圖表 57 2009-2013年中國有機(jī)化學(xué)原料制造行業(yè)總資產(chǎn)利潤率走勢圖 80
圖表 58 2006-2008年中國有機(jī)化學(xué)原料制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 82
圖表 59 2006-2008年中國有機(jī)化學(xué)原料制造行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值走勢 83
圖表 60 2006-2008年中國有機(jī)化學(xué)原料制造行業(yè)產(chǎn)銷率走勢圖 83
圖表 61 2006-2009年中國有機(jī)化學(xué)原料制造行業(yè)出口交貨值走勢圖 84
圖表 62 2006-2009年中國有機(jī)化學(xué)原料制造行業(yè)出口率走勢圖 85
圖表 63 2008 年全球TDI 主要出口、進(jìn)口地區(qū) （萬噸、%） 87
圖表 64 2003-2009年中國TDI進(jìn)出口量統(tǒng)計(jì)表（萬噸） 87
圖表 65 2008年我國TDI產(chǎn)品進(jìn)口區(qū)域分布結(jié)構(gòu)圖 88
圖表 66 2008年我國TDI產(chǎn)品出口區(qū)域分布結(jié)構(gòu)圖 88
圖表 67 2008-2009年我國TDI市場集中度分析（萬噸） 90
圖表 68 2008年我國TDI區(qū)域集中度分析 90
圖表 69 2006-2009年中國TDI各地區(qū)消費(fèi)情況 （萬噸） 91
圖表 70 2008-2009年度我國TDI企業(yè)集中度分析 91
圖表 71 2002-2009年公司主要經(jīng)營指標(biāo)表 96
圖表 72 2000-2009年公司主要盈利能力表 97
圖表 73 2000-2009年公司經(jīng)營能力表 97
圖表 74 2000-2009年公司償債能力表 98
圖表 75 2000-2009年公司成長能力表 98
圖表 76 2002-2009年公司主要經(jīng)營指標(biāo)表 100
圖表 77 2002-2008年公司主要盈利能力表 101
圖表 78 2002-2008年公司經(jīng)營能力表 101
圖表 79 2002-2008年公司償債能力表 102
圖表 80 2002-2008年公司成長能力表 102
圖表 81 2008-2009年甘肅銀光化工集團(tuán)有限公司收入狀況表 106
圖表 82 2008-2009年甘肅銀光化工集團(tuán)有限公司盈利指標(biāo)表 106
圖表 83 2008-2009年甘肅銀光化工集團(tuán)有限公司盈利比率 106
圖表 84 2008-2009年甘肅銀光化工集團(tuán)有限公司資產(chǎn)指標(biāo)表 107
圖表 85 2008-2009年甘肅銀光化工集團(tuán)有限公司負(fù)債指標(biāo)表 107
圖表 86 2008-2009年甘肅銀光化工集團(tuán)有限公司成本費(fèi)用構(gòu)成表 107
圖表 87 2008-2009年煙臺(tái)巨力異氰酸酯有限公司收入狀況表 110
圖表 88 2008-2009年煙臺(tái)巨力異氰酸酯有限公司盈利指標(biāo)表 110
圖表 89 2008-2009年煙臺(tái)巨力異氰酸酯有限公司盈利比率 110
圖表 90 2008-2009年煙臺(tái)巨力異氰酸酯有限公司資產(chǎn)指標(biāo)表 111
圖表 91 2008-2009年煙臺(tái)巨力異氰酸酯有限公司負(fù)債指標(biāo)表 111
圖表 92 2008-2009年煙臺(tái)巨力異氰酸酯有限公司成本費(fèi)用構(gòu)成表 112
圖表 93 2008-2009年上海聯(lián)恒異氰酸酯有限公司收入狀況表 113
圖表 94 2008-2009年上海聯(lián)恒異氰酸酯有限公司盈利指標(biāo)表 113
圖表 95 2008-2009年上海聯(lián)恒異氰酸酯有限公司盈利比率 113
圖表 96 2008-2009年上海聯(lián)恒異氰酸酯有限公司資產(chǎn)指標(biāo)表 114
圖表 97 2008-2009年上海聯(lián)恒異氰酸酯有限公司負(fù)債指標(biāo)表 114
圖表 98 2008-2009年上海聯(lián)恒異氰酸酯有限公司成本費(fèi)用構(gòu)成表 115
圖表 99 2006-2009年我國TDI 價(jià)格走勢 （元/噸） 116
圖表 100 2010-2015年中國TDI產(chǎn)量增長預(yù)測 118
圖表 101 2010-2015年中國TDI表觀消費(fèi)量增長預(yù)測 118
圖表 102 2010-2015年中國TDI進(jìn)出口量預(yù)測表（萬噸） 119
圖表 103 2010-2015年中國TDI進(jìn)出口量預(yù)測圖 119
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