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儲能電池是一種用于儲存電能的電池系統(tǒng)，它能夠?qū)㈦娔苻D(zhuǎn)化為化學(xué)能，并將電荷存儲在電池中，在需要時再將儲存的電能釋放出來。目前主流的儲能電池技術(shù)路線包括鋰離子電池、鉛酸電池、鈉硫電池、液流電池等。鋰離子電池因能量密度高、壽命長等優(yōu)點，正逐漸成為電化學(xué)儲能的主流路線。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游材料與設(shè)備、中游電池制造與系統(tǒng)集成、下游終端應(yīng)用三大環(huán)節(jié)。上游原材料主要包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液等，設(shè)備包括涂布機、攪拌機、卷繞機等。中游為儲能電池制造和系統(tǒng)集成，儲能電池的制造過程涉及電芯的生產(chǎn)、組裝和測試等環(huán)節(jié)，儲能系統(tǒng)主要包括電池組、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、儲能逆變器（PCS）四個部分。下游為終端應(yīng)用，儲能電池應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)等。
二、上游分析
1.正極材料
正極材料是決定電池性能的關(guān)鍵因素，儲能電池正極材料主要包括磷酸鐵鋰、三元材料、錳酸鋰和鈷酸鋰等。2024年中國正極材料出貨量335萬噸，同比增長35%。其中磷酸鐵鋰材料出貨246萬噸，同比增長49%，三元材料出貨65萬噸，同比微增。2025年中國正極材料出貨量將超過400萬噸。
國內(nèi)正極材料企業(yè)已具備全球競爭力，市場集中度相對較高，磷酸鐵鋰材料重點企業(yè)包括湖南裕能、德方納米、萬潤能源、融通高科等，三元材料重點企業(yè)包括容百科技、天津巴莫、廈鎢新能、南通瑞翔等。
2.負極材料
儲能電池負極材料主要包括人造石墨、天然石墨、硅碳等，其中人造石墨技術(shù)不斷成熟，成為主流選擇。2024年中國負極材料出貨量208萬噸，同比增長26%。其中人造石墨、天然石墨材料出貨分別為181萬噸、26萬噸。2025年中國負極材料出貨量將進一步增長至241萬噸。
中國負極材料行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強”格局，貝特瑞、上海杉杉、璞泰來等頭部企業(yè)主導(dǎo)市場，中晟新材、天目先導(dǎo)等新銳企業(yè)通過細分領(lǐng)域突破。
3.隔膜
隔膜是電池中的關(guān)鍵組件，用于隔離正負極，防止短路，同時允許離子通過，主要包括濕法隔膜和干法隔膜。2024年中國鋰電隔膜出貨量223億平米，同比增長30%，其中濕法隔膜出貨173億平米，干法隔膜出貨50億平米。2025年中國隔膜出貨量將達267億平米。
從企業(yè)來看，2024年上海恩捷以接近70億平米的出貨量排名行業(yè)第一，但是其市場份額相對2023年有所下降。星源材質(zhì)以40億平米的出貨量排名行業(yè)第二。2024年出貨量前十企業(yè)中還包括河北金力、中材科技、惠強新材、中興新材、江蘇厚生、藍科途、璞泰來卓勤和北星新材
4.電解液
電解液作為電池中離子傳輸?shù)妮d體，主要由鋰鹽和有機溶劑組成。2024年中國電解液市場出貨量為147萬噸，同比增長32%。2025年中國電解液出貨量將達167萬噸。
隨著新能源汽車、儲能等領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，電解液作為鋰離子電池的關(guān)鍵材料之一，其市場需求持續(xù)增長。電解液企業(yè)紛紛在華東、華南等地區(qū)擴建產(chǎn)能，以滿足市場需求。
三、中游分析
1.全球儲能電池出貨量
儲能電池是能夠?qū)㈦娔苻D(zhuǎn)化為化學(xué)能儲存，并在需要時釋放電能的裝置，在全球能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展中扮演著重要角色。近年來，全球儲能鋰電池出貨量快速增長。2024年全球儲能電池出貨量為326.5GWh，同比增長63.0%。2025年全球儲能電池出貨量有望達457.1GWh。
2.全球儲能電池市場結(jié)構(gòu)
從全球儲能電池市場結(jié)構(gòu)來看，2024年電力儲能電池在全球儲能電池市場中的占比最大，出貨量達到273.3GWh，占比83.7%。其次是工商業(yè)儲能電池，出貨量為25.5GWh，占比達7.8%。戶用儲能和便攜式儲能電池，出貨量分別為17.6 GWh、10.1GWh，占比分別為5.4%、3.1%。
3.中國儲能電池出貨量
隨著“雙碳”目標的提出與深入踐行，以及一系列利好政策的持續(xù)推動，中國儲能電池出貨量呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。2024年中國儲能鋰電池出貨量達到260GWh，同比增長40.54%。2025年中國儲能鋰電池出貨量將達364GWh。
4.電力儲能市場占比情況
近年來，新型儲能新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，技術(shù)路線“百花齊放”。眾多技術(shù)路線中，鋰離子電池儲能占據(jù)主導(dǎo)地位。截至2024年底，在不同技術(shù)路線市場占比中，鋰離子電池占比97.1%，鉛蓄電池占比0.7%，液流電池儲能占比0.7%，超級電容占比0.1%，其他新型儲能技術(shù)占比1.4%。
5.重點企業(yè)出貨量排名
從企業(yè)出貨量來看，寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達6家中企在榜，出貨總量占全球儲能電池出貨量市場的60%以上。寧德時代以110GWh的出貨量在全球儲能電池市場中穩(wěn)居第一，市場占比約33.7%。
6.中國儲能電池重點企業(yè)排名
儲能電池行業(yè)競爭激烈，寧德時代、億緯鋰能、海辰儲能、比亞迪、遠景動力、中創(chuàng)新航、瑞浦蘭鈞、國軒高科等企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)能和市場份額上持續(xù)鞏固優(yōu)勢，推動行業(yè)快速發(fā)展。
四、下游分析
1.累計裝機情況
截止到2023年底，國內(nèi)電化學(xué)儲能累計裝機25005MW/50864MWh，2024年國內(nèi)電化學(xué)儲能累計裝機約為27554MW/56216MWh。2025年國內(nèi)電化學(xué)儲能累計裝機將繼續(xù)增長，達到34886MW/71250MWh。
2.項目應(yīng)用場景
截至2023年底，已投運的電化學(xué)儲能電站主要分布在電源側(cè)，總功率12.28GW、占比49.11%；電網(wǎng)側(cè)儲能總功率12.02GW、占比48.09%；用戶側(cè)儲能總功率0.70GW、占比2.80%。
