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航空裝備已成為國家科技實(shí)力與戰(zhàn)略安全的象征。從C919的商業(yè)首飛到六代機(jī)的技術(shù)競逐，中國正從“技術(shù)追趕”向“自主創(chuàng)新”跨越。未來隨著智能化、綠色化技術(shù)的深度融合，以及軍民融合生態(tài)的完善，航空裝備將推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)格局重塑，為人類探索天空的邊界提供無限可能。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游為設(shè)計(jì)研發(fā)與原材料供應(yīng)，原材料主要包括先進(jìn)金屬材料、有機(jī)高分子材料、無機(jī)非金屬材料、復(fù)合材料等；中游為航空裝備的生產(chǎn)制造過程，包括航空發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)體、航電系統(tǒng)、機(jī)電系統(tǒng)、基礎(chǔ)零部件、航空裝備整機(jī)制造等；下游主要包括航空裝備的運(yùn)營、維修、保養(yǎng)以及相關(guān)服務(wù)。
二、上游分析
1.鋁合金
我國是鋁合金生產(chǎn)大國，近年來我國鋁合金產(chǎn)量穩(wěn)步增長。2024年中國鋁合金產(chǎn)量達(dá)1614.1萬噸，同比增長9.6%。2025年中國鋁合金產(chǎn)量將增至1772萬噸。
鋁合金是輕金屬材料之一，憑借其質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、耐腐蝕、延展性好、易加工等一系列優(yōu)異的性能，在航空、航天、汽車、機(jī)械制造、船舶、現(xiàn)代工業(yè)等領(lǐng)域中應(yīng)用廣泛。從企業(yè)來看，大型企業(yè)往往占據(jù)較大的市場份額，中國鋁合金CR10（前十企業(yè)集中度）超50%，大型企業(yè)通過規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)壁壘主導(dǎo)市場。
2.鈦材
近年來，隨著我國國防和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)、綠色發(fā)展、高端發(fā)展、工業(yè)4.0等國家政策的穩(wěn)步推進(jìn)，下游市場需求逐步釋放，為我國鈦材行業(yè)帶來了增長空間。2024年中國鈦加工材產(chǎn)量達(dá)17.2萬噸，同比增長8.18%。2025年中國鈦加工材產(chǎn)量將達(dá)18.6萬噸。
近年來，中國鈦材行業(yè)在技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力方面取得了顯著進(jìn)展。高端鈦合金的生產(chǎn)技術(shù)不斷突破，生產(chǎn)工藝不斷優(yōu)化，產(chǎn)品質(zhì)量和性能得到了大幅提升。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)也不斷有相關(guān)企業(yè)涌現(xiàn)。
3.鋼材
隨著國內(nèi)制造業(yè)用鋼需求上升，我國鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢。2024年中國鋼材累計(jì)產(chǎn)量達(dá)139967.4萬噸，較上年增長1.1%。2025年中國鋼材產(chǎn)量將達(dá)到140552.4萬噸。
中國鋼鐵行業(yè)是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)市場，行業(yè)競爭格局復(fù)雜，中國寶武、河鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)等大型國有企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，沙鋼集團(tuán)等民營企業(yè)在細(xì)分市場和區(qū)域市場中表現(xiàn)突出。
4.碳纖維復(fù)合材料
碳纖維是21世紀(jì)的“新材料之王”，我國碳纖維行業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張。截至2024年底國內(nèi)碳纖維年產(chǎn)能達(dá)13.55萬噸，新增產(chǎn)能1.53萬噸，產(chǎn)能增速為12.73%。2025年中國碳纖維產(chǎn)能將達(dá)到15.08萬噸。
中國碳纖維行業(yè)呈現(xiàn)技術(shù)路線分化與全產(chǎn)業(yè)鏈整合并重的特征，頭部企業(yè)通過高性能纖維研發(fā)（如T1100級、碳陶材料）、規(guī)模化成本控制（大絲束產(chǎn)能、煉化協(xié)同）、綠色循環(huán)技術(shù)（再生纖維、低碳生產(chǎn)）及全球化市場滲透（空客認(rèn)證、東南亞項(xiàng)目）構(gòu)建競爭壁壘。政策驅(qū)動(dòng)下，航空航天國產(chǎn)化替代與新能源應(yīng)用拓展（氫能、風(fēng)電）成為增長引擎，未來競爭將聚焦于智能化制造（3D打印、自修復(fù)技術(shù)）及國際標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)爭奪，同時(shí)需應(yīng)對原材料波動(dòng)與國際貿(mào)易壁壘的挑戰(zhàn)。
三、中游分析
1.航空裝備市場規(guī)模
航空裝備作為現(xiàn)代工業(yè)體系的“皇冠明珠”，是集材料科學(xué)、信息技術(shù)、精密制造于一體的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。其范疇不僅涵蓋固定翼飛機(jī)、直升機(jī)、無人機(jī)等飛行平臺，更延伸至航空發(fā)動(dòng)機(jī)、航電系統(tǒng)、機(jī)電系統(tǒng)等核心部件，以及覆蓋研發(fā)、制造、適航、運(yùn)維的全生命周期技術(shù)體系。2024年中國航空裝備市場規(guī)模約為1535億元，較上年增長10.43%。2025年中國航空裝備市場規(guī)模將達(dá)到1704億元。
2.航空裝備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，航空裝備制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域包括航空器整機(jī)、航空零部件、航空發(fā)動(dòng)機(jī)以及機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)四個(gè)部分。其中，航空器整機(jī)制造產(chǎn)業(yè)在航空裝備各細(xì)分產(chǎn)業(yè)中占比最高，比重達(dá)到56.1%；其次為航空零部件，占比28.7%；航空發(fā)動(dòng)機(jī)和機(jī)載設(shè)備及系統(tǒng)分別占比11.1%和4.1%。
3.航空電子市場規(guī)模
航空電子是指飛機(jī)上所有電子系統(tǒng)的總和，是保證飛機(jī)完成預(yù)定任務(wù)并達(dá)到各項(xiàng)規(guī)定性能所需的各種電子設(shè)備的總稱。它是飛行器的大腦和神經(jīng)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理飛機(jī)的各種電子功能。中國航空電子市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢，2022年中國航空電子市場規(guī)模約為167.76億元，2024年達(dá)到215.4億元。2025年中國航空電子市場規(guī)模將增長至239.22億元。
中國航空電子行業(yè)細(xì)分市場占比最高的是光電系統(tǒng)，市場占比為15.77%；其次是飛行控制系統(tǒng)，市場占比為13.77%；第三是通信系統(tǒng)，市場占比為13.01%。其次分別為雷達(dá)電子設(shè)備、顯示系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、防撞系統(tǒng)、電子預(yù)警系統(tǒng)，占比分別為12.74%、12.65%、11.70%、9.22%、5.99%。
4.航空器整機(jī)市場
（1）通用航空
近年來，我國通用航空市場保持增長勢頭，在冊通用航空器總量、飛行小時(shí)數(shù)、企業(yè)數(shù)量均創(chuàng)新高。2024年底通用航空在冊航空器總數(shù)達(dá)到3232架，其中教學(xué)訓(xùn)練用飛機(jī)1252架。2025年中國通用航空在冊航空器總數(shù)將達(dá)3410架。
中國通用航空企業(yè)呈現(xiàn)“制造端集中、運(yùn)營端分散”的特征，頭部企業(yè)如中航科工、中直股份、中信海直在技術(shù)與規(guī)模上領(lǐng)先，而區(qū)域集群（華東、華北）和細(xì)分賽道（零部件、短途運(yùn)輸）則孕育差異化機(jī)會(huì)。
（2）無人機(jī)
受益于行業(yè)發(fā)展及政策支持，中國無人機(jī)注冊數(shù)量快速增加。截至2024年底，全行業(yè)注冊無人機(jī)共217.7萬架，較2023年增長71.8%。2025年中國全行業(yè)無人機(jī)注冊量將超過300萬架。
從企業(yè)來看，大疆創(chuàng)新是消費(fèi)級無人機(jī)領(lǐng)域的全球領(lǐng)軍企業(yè)，占據(jù)市場主導(dǎo)地位。工業(yè)級無人機(jī)領(lǐng)域，極飛科技、縱橫股份、普宙無人機(jī)等企業(yè)表現(xiàn)突出，分別在農(nóng)業(yè)植保、測繪巡檢、智慧城市等場景有廣泛應(yīng)用。軍用無人機(jī)方面，航天彩虹、中無人機(jī)形成雙寡頭格局，產(chǎn)品出口多國并發(fā)揮關(guān)鍵作用。億航智能等企業(yè)則在城市空中交通等新興領(lǐng)域嶄露頭角。這些企業(yè)共同推動(dòng)中國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)在全球市場占據(jù)領(lǐng)先地位。
3.eVTOL
eVTOL作為低空經(jīng)濟(jì)最為新興的、最為重要的載體，將會(huì)成為增長最快的部分。受到低空經(jīng)濟(jì)政策驅(qū)動(dòng)以及eVTOL商業(yè)化進(jìn)程提速的影響，中國eVTOL市場快速擴(kuò)大。2023年中國eVTOL市場規(guī)模達(dá)到9.8億元，同比增長77.3%，2024年市場規(guī)模約為32億元。2025年中國eVTOL市場規(guī)模將增至57.5億元。
中國eVTOL企業(yè)呈現(xiàn)多元化競爭格局，億航智能、沃飛長空、沃蘭特航空、小鵬匯天、峰飛航空等頭部企業(yè)通過技術(shù)差異化（傾轉(zhuǎn)旋翼/復(fù)合翼）和場景深耕（載人/物流）搶占市場先機(jī)。從區(qū)域發(fā)展情況來看，依托區(qū)域航空產(chǎn)業(yè)鏈和資本優(yōu)勢，中國eVTOL企業(yè)主要聚集在長三角（上海、合肥）和珠三角（廣州、深圳）。
5.航空裝備上市企業(yè)經(jīng)營情況
2024年國內(nèi)50家航空裝備行業(yè)上市公司營業(yè)收入合計(jì)2683.97億元。其中，10家上市公司營業(yè)收入超10億元，6家上市公司營業(yè)收入超100億元。與上年同期相比，19家上市公司營業(yè)收入漲幅超10%，22家上市公司營業(yè)收入出現(xiàn)負(fù)增長。2024年中國航空裝備行業(yè)營業(yè)收入TOP10分別為：航發(fā)動(dòng)力、中航西飛、中航沈飛、中直股份、中航機(jī)載、中航重機(jī)、航發(fā)控制、洪都航空、中航高科、西部超導(dǎo)。其中，航發(fā)動(dòng)力營業(yè)收入最高達(dá)478.80億元。
6.行業(yè)企業(yè)熱力分布圖
全國航空裝備上市公司45家，主要分布在江蘇省、陜西省、北京市等地區(qū)。其中，江蘇省9家、陜西省和北京市均為7家。
四、下游分析
1.通用機(jī)場數(shù)量
截至2024年底，全國在冊管理的通用機(jī)場數(shù)量達(dá)到475個(gè)，較2023年同比增長26個(gè)，同比增長率5.8%。其中A類通用機(jī)場數(shù)量達(dá)172個(gè)，占比36.21%，B類通用機(jī)場數(shù)量達(dá)303個(gè)，占比63.79%。
2.民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量
民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量是指在一定時(shí)期內(nèi)，航空公司承運(yùn)的旅客、行李、郵件和貨物的運(yùn)輸量與其運(yùn)輸距離乘積的總和。2024年全行業(yè)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量1485.17億噸公里，比上年增長25.0%。
2024年，南航集團(tuán)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量362.12億噸公里，比上年增長21.5%，占比24.4%；中航集團(tuán)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量330.17億噸公里，比上年增長29.4%，占比22.2%；東航集團(tuán)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量294.76億噸公里，比上年增長29.0%，占比19.8%；其他航空公司完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量498.12億噸公里，比上年增長22.4%，占比33.5%。
