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隨著我國(guó)“雙碳”政策的推進(jìn)，我國(guó)特高壓變壓器、高能效配變需求持續(xù)增加，風(fēng)電、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，帶動(dòng)取向電工鋼的需求快速增長(zhǎng)。
一、取向硅鋼定義
取向硅鋼也稱冷軋變壓器鋼，是一種晶粒基本朝同一方向排列的極低碳硅鐵合金材料。取向硅鋼是變壓器關(guān)鍵原材料，主要用于變壓器（鐵心）的制造，還可應(yīng)用于大型電機(jī)（水電、風(fēng)電）等領(lǐng)域。按制備工藝和磁性能，取向硅鋼可分為普通取向硅（CGO，磁感<1.88T）和高磁感取向硅鋼（Hi-B，磁感≥1.88T）。
二、取向硅鋼行業(yè)發(fā)展政策
取向硅鋼的制造技術(shù)高度復(fù)雜、工藝窗口極為狹窄，且對(duì)成分的控制要求極為嚴(yán)格，因此代表了一個(gè)國(guó)家鋼鐵制造業(yè)的綜合技術(shù)水平。為實(shí)現(xiàn)我國(guó)關(guān)鍵電力設(shè)備自主保障、避免受制于人，國(guó)家出臺(tái)了一系列宏觀調(diào)控政策，以產(chǎn)業(yè)升級(jí)和節(jié)能環(huán)保為重心，推動(dòng)取向硅鋼行業(yè)的健康、有序發(fā)展。
三、取向硅鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.全球產(chǎn)能分布
球取向硅鋼市場(chǎng)的集中程度較高，前三大區(qū)域的合計(jì)產(chǎn)能占比達(dá)到了74%。中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)能位居第一，占比達(dá)到56%。其次是日本和美國(guó)，占比分別為11%和7%。
2.產(chǎn)量情況
近年來(lái)，我國(guó)取向硅鋼產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2023年取向硅鋼產(chǎn)量為265.02萬(wàn)噸，占硅鋼產(chǎn)量的17.35%。截至2024年底，我國(guó)取向硅鋼產(chǎn)量約300萬(wàn)噸。2025年中國(guó)取向硅鋼產(chǎn)量將達(dá)335萬(wàn)噸。
3.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
2023年我國(guó)取向硅鋼的總產(chǎn)量約為265.02萬(wàn)噸，其中，高磁感取向硅鋼（HiB）的產(chǎn)量占比達(dá)到了59%，而一般取向硅鋼（CGO）的產(chǎn)量占比則為41%。
4.在建項(xiàng)目
目前市場(chǎng)上，在建及已投產(chǎn)的取向硅鋼項(xiàng)目超過(guò)11項(xiàng)，預(yù)計(jì)2025年還將新增產(chǎn)能120萬(wàn)噸。
5.重點(diǎn)企業(yè)分析
當(dāng)前取向硅鋼領(lǐng)域呈現(xiàn)"金字塔型"競(jìng)爭(zhēng)格局，頭部國(guó)企依托技術(shù)積淀主導(dǎo)高端市場(chǎng)（如特高壓、超薄帶），持續(xù)推動(dòng)磁損優(yōu)化與進(jìn)口替代；民營(yíng)企業(yè)則通過(guò)差異化定位（全產(chǎn)業(yè)鏈整合或區(qū)域化產(chǎn)能）搶占中端市場(chǎng)。全行業(yè)正加速向高磁感、低損耗技術(shù)迭代，應(yīng)用場(chǎng)景從傳統(tǒng)電力設(shè)備向新能源輸電、智能電網(wǎng)等方向延伸，但基礎(chǔ)材料工藝瓶頸與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)仍是本土企業(yè)共同面臨的挑戰(zhàn)。
四、取向硅鋼行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
1.寶鋼股份
寶山鋼鐵股份有限公司是一家專注于鋼鐵業(yè)，同時(shí)從事與鋼鐵主業(yè)相關(guān)的加工配送、化工、信息科技、金融以及電子商務(wù)等業(yè)務(wù)。主要鋼鐵產(chǎn)品分為碳鋼、不銹鋼和特殊鋼三大類，是我國(guó)最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。
2025年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入728.80億元，同比下降9.82%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)24.34億元，同比增長(zhǎng)26.38%。2024年主營(yíng)產(chǎn)品包括冷軋?zhí)间摪寰�、熱軋�(zhí)间摪寰�，營(yíng)收分別占整體的34.60%、24.04%。
2.首鋼股份
北京首鋼股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是鋼鐵產(chǎn)品和金屬軟磁材料的生產(chǎn)和銷售。首鋼股份的主要產(chǎn)品是鋼坯、熱軋、冷軋、金屬軟磁材料、其他鋼鐵產(chǎn)品。
2025年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入265.33億元，同比下降10.18%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.28億元，同比增長(zhǎng)1466.67%。2024年主營(yíng)產(chǎn)品包括冷軋、熱軋，營(yíng)收分別占整體的54.87%、40.15%。
3.望變電氣
重慶望變電氣(集團(tuán))股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是取向硅鋼和輸配電及控制設(shè)備和的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。望變電氣的主要產(chǎn)品是電力變壓器、箱式變電站、成套電氣設(shè)備、一般取向硅鋼（CGO）、高磁感取向硅鋼（HiB）。
2025年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.86億元，同比增長(zhǎng)49.15%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.14億元，同比下降41.67%。2024年主營(yíng)產(chǎn)品包括輸配電及控制設(shè)備、取向硅鋼，營(yíng)收分別占整體的57.67%、39.82%。
4.華菱鋼鐵
湖南華菱鋼鐵股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是鋼材產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。華菱鋼鐵的主要產(chǎn)品是寬厚板、熱冷軋薄板、線棒材、無(wú)縫鋼管。
2025年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入302.3億元，同比下降18.4%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.62億元，同比增長(zhǎng)43.37%。
5.太鋼不銹
山西太鋼不銹鋼股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是不銹鋼及其它鋼材、鋼坯、鋼錠、黑色金屬、鐵合金、金屬制品的生產(chǎn)、銷售；鋼鐵生產(chǎn)所需原輔材料的國(guó)內(nèi)貿(mào)易和進(jìn)出口等業(yè)務(wù)。太鋼不銹的主要產(chǎn)品是不銹鋼、冷軋硅鋼、碳鋼熱軋卷板、火車輪軸鋼、合金模具鋼。
2025年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入233.1億元，同比下降4.71%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.88億元，同比增長(zhǎng)6166.67%。
五、取向硅鋼行業(yè)發(fā)展前景
1.技術(shù)自主化突破加速國(guó)產(chǎn)替代
中國(guó)取向硅鋼行業(yè)通過(guò)低溫高磁感工藝、超薄規(guī)格制備等核心技術(shù)的突破，顯著提升高端產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)網(wǎng)智能電網(wǎng)研究院聯(lián)合寶鋼等企業(yè)攻克0.08mm超薄取向硅鋼技術(shù)，實(shí)現(xiàn)無(wú)底層母材和耐熱涂層的創(chuàng)新，磁疇控制精度達(dá)亞毫米級(jí)，鐵損降低40%以上，成功應(yīng)用于?00kV特高壓直流工程。寶鋼研發(fā)的低溫制造工藝將加熱溫度降低200℃，突破傳統(tǒng)工藝限制，使高端取向硅鋼進(jìn)口依賴度下降50%以上。此類技術(shù)突破不僅打破日韓企業(yè)壟斷，更推動(dòng)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品在航空航天、軍工等高端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自主化應(yīng)用。
2.產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力
行業(yè)通過(guò)“冶煉-軋制-應(yīng)用”全鏈條整合，實(shí)現(xiàn)資源與技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)。重慶望變電氣形成“取向硅鋼—節(jié)能變壓器—智能變電站”全鏈條產(chǎn)品群，突破18萬(wàn)噸高磁感硅鋼產(chǎn)能；寶武集團(tuán)打通從鐵礦石到冷軋成品的全流程生產(chǎn)，開發(fā)B23P080等全球首發(fā)產(chǎn)品，磁感強(qiáng)度B8提升至1.95T以上。民營(yíng)企業(yè)如宏旺集團(tuán)通過(guò)裝備國(guó)產(chǎn)化實(shí)現(xiàn)百噸級(jí)產(chǎn)線建設(shè)，推動(dòng)核心設(shè)備自主化率提升30%。此類整合顯著增強(qiáng)產(chǎn)品良率與市場(chǎng)響應(yīng)速度，支撐國(guó)產(chǎn)硅鋼出口均價(jià)達(dá)1910美元/噸，較進(jìn)口產(chǎn)品溢價(jià)918美元/噸。
3.綠色制造轉(zhuǎn)型響應(yīng)雙碳戰(zhàn)略
低碳工藝與循環(huán)技術(shù)深度應(yīng)用，重構(gòu)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展路徑。寶鋼通過(guò)冶煉流程優(yōu)化降低單位產(chǎn)品能耗15%，立中集團(tuán)開發(fā)免熱處理鋁合金技術(shù)使大型壓鑄件生產(chǎn)能耗降低30%；再生材料領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)廢鋁100%循環(huán)利用，生物基聚氨酯替代石油基材料使每噸產(chǎn)品減碳1.2噸。分布式光伏在云南鈦礦基地的應(yīng)用進(jìn)一步降低每噸海綿鈦碳排放強(qiáng)度30%。此類實(shí)踐為行業(yè)碳足跡認(rèn)證提供技術(shù)范式，支撐“雙碳”目標(biāo)下高端產(chǎn)品占比提升至70%的規(guī)劃。
