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口腔醫(yī)療設(shè)備正朝數(shù)字化、智能化、個性化方向發(fā)展，市場需求持續(xù)增長。未來國產(chǎn)設(shè)備有望憑借技術(shù)突破與政策支持，進一步提升市場份額，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
口腔醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游原材料與零部件供應(yīng)、中游口腔醫(yī)療設(shè)備制造與加工、下游口腔醫(yī)療服務(wù)三大環(huán)節(jié)。上游原材料與零部件主要包括金屬材料、高分子材料、電子元器件等；中游口腔醫(yī)療設(shè)備主要包括診斷設(shè)備、治療設(shè)備、清潔設(shè)備、輔助設(shè)備等；下游主要是各級各類口腔醫(yī)療機構(gòu)包括公立口腔醫(yī)院、綜合醫(yī)院口腔科、民營口腔連鎖醫(yī)院、口腔診所等，它們?yōu)榛颊咛峁┛谇会t(yī)療服務(wù)，是口腔醫(yī)療設(shè)備的終端使用場景。
二、上游分析
1.不銹鋼
中國鋼鐵工業(yè)面臨長周期下行調(diào)整過程，下游需求疲弱不及預(yù)期，行業(yè)整體效益較低。特別是不銹鋼行業(yè)面臨的形勢更加嚴(yán)峻，原燃料價格大幅上漲、需求下行趨勢明顯、行業(yè)供大于求。2024年中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量3944.11萬噸，同比增加276.52萬噸，增幅7.54%。2025年中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到4101.87萬噸。
從企業(yè)來看，中國不銹鋼行業(yè)前五大企業(yè)（太鋼、青山、寶武、沙鋼、鞍鋼聯(lián)眾）合計占據(jù)不銹鋼市場約45%份額，高端產(chǎn)品領(lǐng)域外資企業(yè)（如浦項制鐵）仍占優(yōu)勢。
2.鈦合金
受航空等領(lǐng)域需求復(fù)蘇的影響，中國鈦加工材產(chǎn)量繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。2023年我國共生產(chǎn)鈦加工材15.91萬噸，同比增長5.3%。其中，半成品材產(chǎn)量為3.15萬噸，成品材產(chǎn)量為12.75萬噸。2025年中國鈦材產(chǎn)量將達(dá)到17.55萬噸。
中國鈦合金企業(yè)數(shù)量近千家，但行業(yè)集中度較高，具備規(guī)�；�(yīng)的大型企業(yè)較少，主要包括寶鈦股份、西部超導(dǎo)、金天鈦業(yè)、西部材料、五江集團等。
3.高分子材料
PEEK材料，中文名稱是聚醚醚酮，是一種耐高溫、高性能的熱塑性特種工程塑料。我國PEEK的需求量穩(wěn)中向好，帶動市場規(guī)模增長， 2023年中國PEEK材料市場規(guī)模約為17億元，同比增長13.33%，2024年市場規(guī)模約達(dá)19億元。2025年中國PEEK材料市場規(guī)模將超過20億元。
當(dāng)前全球PEEK生產(chǎn)廠商呈現(xiàn)“一超多強”的競爭格局。第一梯隊威格斯Victrex占據(jù)全球市場份額50%-60%之間，第二梯隊的索爾維Solvary和贏創(chuàng)Evonik各自占據(jù)全球市場份額10%左右，第三梯隊的中研股份占據(jù)全球市場份額10%左右，但略低于索爾維Solvary和贏創(chuàng)Evonik，在中國市場方面，占據(jù)市場份額30%左右。
4.傳感器
隨著技術(shù)的不斷進步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，中國智能傳感市場需求快速增長。2023年中國智能傳感器市場規(guī)模為1336.2億元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)15.96%。2025年中國智能傳感器市場規(guī)模將達(dá)到1795.5億元。
中國智能傳感器行業(yè)在政策支持和技術(shù)進步的推動下快速發(fā)展，涌現(xiàn)出一批實力雄厚的企業(yè)，如歌爾股份、韋爾股份、華工科技等。
5.電子元器件
我國電子元器件行業(yè)整體呈現(xiàn)市場規(guī)模大、增長速度快的特征，市場規(guī)模增長顯著。2023年我國電子元器件市場規(guī)模約為171760億元，同比增長15.06%，2024年約為182943億元。2025年市場規(guī)模將繼續(xù)增長至197000億元。
中國電子元器件企業(yè)競爭呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量多、競爭激烈的特點。中國電子元器件企業(yè)在中低端領(lǐng)域有一定優(yōu)勢，但高端市場仍需突破。目前行業(yè)整合加速、頭部企業(yè)不斷提升競爭力，同時面臨著國產(chǎn)替代機遇與國際巨頭競爭壓力并存的局面。
三、中游分析
1.全球口腔醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模
近年來，全球口腔醫(yī)療市場需求持續(xù)上升，帶動口腔設(shè)備市場規(guī)模不斷增長。2020-2024年全球口腔醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模從146億美元增長至207億美元，期內(nèi)年均復(fù)合增長率達(dá)到9.12%。2025年全球口腔醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到224億美元。
2.中國口腔醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模
隨著國內(nèi)人口老齡化以及人均可支配收入的不斷提高，群眾口腔保健意識日益增強，中國口腔醫(yī)療設(shè)備市場處于快速增長階段。2020-2024年中國口腔醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模從223億元增長至412億元，期內(nèi)年均復(fù)合增長率達(dá)到16.59%。2025年中國口腔醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到479億元。
3.口腔CBCT設(shè)備
口腔CBCT（錐形束計算機斷層掃描）是口腔醫(yī)學(xué)領(lǐng)域革命性的影像診斷技術(shù)。其通過錐形束X射線發(fā)生器圍繞患者頭部進行360°環(huán)形掃描，采集數(shù)據(jù)經(jīng)計算機重組后生成三維立體圖像。口腔CBCT已成為口腔診療領(lǐng)域不可或缺的設(shè)備，其技術(shù)演進與市場擴張受需求增長、政策支持及國產(chǎn)化替代驅(qū)動。我國口腔CBCT國產(chǎn)化率由2020年的16.30%上升至2024年的56.44%。2025年中國口腔CBCT國產(chǎn)化率將達(dá)到59.10%。
國產(chǎn)口腔CBCT已從“價格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“技術(shù)戰(zhàn)”，通過核心部件自主化、低劑量成像、多合一集成等創(chuàng)新，實現(xiàn)從“國產(chǎn)替代”到“技術(shù)輸出”的跨越，主要廠商包括美亞光電、朗視儀器、菲森科技、博恩登特等。
4.口腔醫(yī)療企業(yè)注冊量
在政策扶持、消費升級與技術(shù)革命的推動下，國產(chǎn)口腔醫(yī)療設(shè)備企業(yè)正加速崛起。企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2025年4月，中國口腔醫(yī)療相關(guān)企業(yè)注冊總量達(dá)到5.94萬家。2021年，企業(yè)注冊量最多，達(dá)到4637家。2024年，企業(yè)注冊量有所下降，為2529家。從城市分布來看，深圳領(lǐng)跑，廣州、北京、重慶等城市緊隨其后，與醫(yī)療資源集中、市場需求旺盛密切相關(guān)。
5.口腔醫(yī)療設(shè)備重點企業(yè)
相較于國外，我國口腔醫(yī)療領(lǐng)域起步較晚，大眾口腔健康意識薄弱，致使我國口腔醫(yī)療器械行業(yè)的整體發(fā)展水平落后于國外，目前中國市場上的口腔醫(yī)療器械90%均依賴進口，尤其是中高端口腔醫(yī)療設(shè)備及耗材。隨著國內(nèi)口腔醫(yī)療領(lǐng)域的快速發(fā)展，國產(chǎn)化趨勢已經(jīng)逐步顯現(xiàn)，實現(xiàn)進口替代對于中國本土的口腔醫(yī)療器械企業(yè)是一個巨大的發(fā)展機會。我國口腔醫(yī)療設(shè)備主要企業(yè)有美亞光電、北京朗視、康眾醫(yī)療、新華醫(yī)療、復(fù)星醫(yī)療等。
四、下游分析
1.口腔醫(yī)療服務(wù)
口腔醫(yī)療服務(wù)指口腔醫(yī)療服務(wù)提供商為維持口腔健康而提供的服務(wù)，主要包括綜合牙科診療服務(wù)、口腔種植服務(wù)及口腔正畸服務(wù)等。按中國口腔醫(yī)療服務(wù)提供商產(chǎn)生的總收入計，2024年中國口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到1477億元，較上年增長2.14%。2025年中國口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到1593億元。
2.口腔醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)
隨著口腔疾病患病率不斷增加及口腔護理意識不斷提高，中國口腔醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)數(shù)量不斷增長。2024年中國口腔醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)數(shù)量達(dá)到10.74萬家，較上年增長4.88%。2025年中國口腔醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)數(shù)量將達(dá)到11.16萬家。
