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光纖光纜是一種由一根或多根光纖組成的通信電纜，主要用于光信號傳輸。隨著傳統(tǒng)通信市場需求的修復，以及智算中心對光纖光纜需求的爆發(fā)，未來的幾年內(nèi)，光纖光纜行業(yè)將回到增長周期。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
光纖光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及光纖光纜設備，原材料包括聚乙烯、光纖涂料、光纖預制棒、光纖束管料等，光纖光纜設備包括生產(chǎn)設備和檢測設備；中游為光纖光纜生產(chǎn)制造及光纖光纜解決方案提供商；下游應用于電信市場、智能電網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、軌道交通、醫(yī)學激光、軍事傳感等領域。
中國光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)“上游高壁壘、中游強制造、下游多元化”特征：上游高端材料（如光纖涂料）和設備（沉積爐）進口依賴度超70%，但預制棒國產(chǎn)化率已突破80%；中游憑借規(guī)模效應（全球50%產(chǎn)能）主導光纜出口，但同質(zhì)化競爭導致毛利率低于10%；下游受益于5G建設（單省5G光纖需求超百萬芯公里）、東數(shù)西算（數(shù)據(jù)中心光互聯(lián)年增速25%）及國防信息化（軍用光纖年采購超50億元），預計2025年市場規(guī)模達3000億元。未來需突破超低損耗光纖（衰減≤0.16dB/km）、空分復用技術(shù)（多芯光纖容量提升7倍），并加速海纜（亨通中天全球份額升至15%）、硅光集成等高價值環(huán)節(jié)布局。
二、上游分析
1.聚乙烯
（1）產(chǎn)能
2024年聚乙烯產(chǎn)能增速11%，達3431萬噸/年，西北、華東、華北為主要產(chǎn)區(qū)。2025年聚乙烯產(chǎn)能將達3630萬噸/年。
（2）重點企業(yè)分析
國內(nèi)重點聚乙烯企業(yè)在資源獲取上，通過自身開采、合作等多種方式保障原材料供應，在國內(nèi)多地及海外布局生產(chǎn)基地。技術(shù)層面，企業(yè)不斷研發(fā)創(chuàng)新，擁有先進的生產(chǎn)工藝技術(shù)，涵蓋多種聚合方法，在產(chǎn)能上規(guī)模不一但都在不斷提升，產(chǎn)品從基礎品類到高端、定制化產(chǎn)品，滿足不同市場需求，整體呈現(xiàn)出多元化、創(chuàng)新化發(fā)展態(tài)勢。
2.光纖光纜材料
當前，光纖光纜材料處于持續(xù)變革中。光纖預制棒領域，中國企業(yè)產(chǎn)能提升、技術(shù)先進，實現(xiàn)基本自給，制備設備優(yōu)化，生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量提高，新型材料引入，規(guī)格形狀創(chuàng)新。光纖涂料全球市場規(guī)模穩(wěn)步擴大，亞洲尤其中國需求旺盛，產(chǎn)品類型多樣，光引發(fā)型和聚合物型份額逐年上升。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同高效，為行業(yè)發(fā)展奠定基礎。隨著5G、FTTH 等通信技術(shù)推進，對光纖光纜材料需求持續(xù)增長，前景廣闊。
3.光纖光纜設備供應
光纖光纜上游生產(chǎn)設備主要包括光纖預制棒制備設備、光纖拉絲設備以及護套成型設備，其中CVD設備和高速拉絲設備的國產(chǎn)化率逐步提升但高端市場仍由Veeco、西門子等國際企業(yè)主導。檢測設備涵蓋光學性能測試、物理性能測試以及智能監(jiān)測系統(tǒng)，高端OTDR和光譜分析儀仍依賴庫爾特、安立等進口品牌，但華為、纖測道客等國內(nèi)企業(yè)在智能診斷領域取得突破。重點企業(yè)包括國內(nèi)的長飛光纖、亨通光電、烽火通信、中天科技，以及國際的康寧、住友電工、Veeco等。
三、中游分析
1.光纜總長度
光纜線路總長度穩(wěn)步增加，截至2025年3月末，全國光纜線路總長度達到7454萬公里，同比增長13.7%。
2.市場結(jié)構(gòu)
接入網(wǎng)光纜、本地網(wǎng)中繼光纜和長途光纜線路所占比重分別為59.2%、39.3%和1.5%。
3.光纜產(chǎn)量
近年來，我國光纜產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的趨勢。2024年中國光纜產(chǎn)量達26870萬芯千米，同比下降18.2%。2024年第一季度光纜產(chǎn)量達5652萬芯千米，同比下降5.4%。
4.光纖接入情況
=千兆光纖寬帶網(wǎng)絡建設穩(wěn)步推進，截至2025年3月末，光纖接入（FTTH/O）端口達到11.8億個，比上年末凈增2085萬個，占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口的96.5%。
5.重點企業(yè)分析
目前，中國光纖光纜相關(guān)A股上市企業(yè)主要分布在江蘇省，共13家。浙江省共有8家，排名第二。廣東省和河北省均為7家，并列第三。
四、下游分析
1.電信市場
工信部數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度，通信業(yè)整體運行平穩(wěn)，電信業(yè)務量收保持增長。電信業(yè)務總體平穩(wěn)。一季度，電信業(yè)務收入累計完成4469億元，同比增長0.7%。按照上年不變價計算的電信業(yè)務總量同比增長7.7%。
2.智能電網(wǎng)
當前智能電網(wǎng)市場在政策驅(qū)動、技術(shù)創(chuàng)新與能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的協(xié)同作用下，加速向智能化、數(shù)字化與綠色化深度融合方向升級，核心聚焦于提升新能源消納能力、優(yōu)化能源配置效率及構(gòu)建安全韌性電網(wǎng)體系。2023年中國智能電網(wǎng)市場規(guī)模約為1077.2億元，近五年年均復合增長率達10.31%，2024年市場規(guī)模約為1160億元。2025年中國智能電網(wǎng)市場規(guī)模將突破1200億元。
3.數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)中心建設協(xié)調(diào)推進。三家基礎電信企業(yè)持續(xù)優(yōu)化算力基礎設施布局，截至2024年底，向公眾提供服務的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量83萬個，推動提升算網(wǎng)協(xié)同和調(diào)度能力，提供更加多元化算力服務。
