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低空經(jīng)濟(jì)是以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動(dòng)為牽引，輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。低空經(jīng)濟(jì)不僅涵蓋了傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài)，還融合了以無人機(jī)、eVTOL等為支撐的新型低空生產(chǎn)服務(wù)方式。作為一種新興經(jīng)濟(jì)形態(tài)，低空經(jīng)濟(jì)具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的市場(chǎng)潛力，在政策支持、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)創(chuàng)新以及市場(chǎng)需求等多方面的推動(dòng)下，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)將迎來快速發(fā)展期。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上游為研發(fā)與材料，包括鋁合金、鈦合金、低空飛行器鋼材、復(fù)合材料等；中游為零部件及整機(jī)組裝，零部件主要包括傳感器、攝像頭、發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)體/車身、動(dòng)力電池等，整機(jī)產(chǎn)品包括無人機(jī)、eVTOL、直升機(jī)等；下游為基建及應(yīng)用。
二、上游分析
（一）鋁合金
我國(guó)是鋁合金生產(chǎn)大國(guó)，近年來我國(guó)鋁合金產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2024年中國(guó)鋁合金產(chǎn)量達(dá)1614.1萬噸，同比增長(zhǎng)9.6%。2025年中國(guó)鋁合金產(chǎn)量將增至1772萬噸。
鋁合金憑借自身強(qiáng)度高、耐腐蝕、延展性好、易加工等優(yōu)異的性能，在航空航天、機(jī)械制造、船舶、現(xiàn)代工業(yè)、建筑、電力電子和新能源等領(lǐng)域中應(yīng)用廣泛。從企業(yè)來看，大型企業(yè)往往占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，中國(guó)鋁合金CR10（前十企業(yè)集中度）超50%，大型企業(yè)通過規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)壁壘主導(dǎo)市場(chǎng)。
（二）鈦合金
受航空等領(lǐng)域需求復(fù)蘇的影響，中國(guó)鈦加工材產(chǎn)量繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年我國(guó)共生產(chǎn)鈦加工材15.91萬噸，同比增長(zhǎng)5.3%。其中，半成品材產(chǎn)量為3.15萬噸，成品材產(chǎn)量為12.75萬噸。2025年中國(guó)鈦材產(chǎn)量將達(dá)到17.59萬噸。
中國(guó)鈦合金企業(yè)數(shù)量近千家，但行業(yè)集中度較高，具備規(guī)模化效應(yīng)的大型企業(yè)較少，主要包括寶鈦股份、西部超導(dǎo)、金天鈦業(yè)、西部材料、五江集團(tuán)等。
（三）碳纖維復(fù)合材料
碳纖維是21世紀(jì)的“新材料之王”，近年來我國(guó)碳纖維行業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張。截至2024年底，國(guó)內(nèi)碳纖維年產(chǎn)能達(dá)135500噸，新增產(chǎn)能15300噸，產(chǎn)能增速為12.73%。2025年中國(guó)碳纖維產(chǎn)能將達(dá)到150800噸。
中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集中化特征，主要集中在東部沿海的長(zhǎng)三角（江蘇、浙江、上海）和珠三角（廣東），以及東北老工業(yè)基地，同時(shí)新疆、內(nèi)蒙古等西部資源型省份加速布局。長(zhǎng)三角憑借技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)鏈（覆蓋原絲、碳纖維、復(fù)合材料全鏈條）和高端人才、政策支持（如蘇州工業(yè)園區(qū)專項(xiàng)基金），聚焦風(fēng)電葉片、航空航天及新能源汽車領(lǐng)域；珠三角依托新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群（比亞迪、小鵬）和資本活躍度，以輕量化、氫能儲(chǔ)運(yùn)裝備為核心應(yīng)用場(chǎng)景；東北地區(qū)依托石化資源（丙烯腈、乙烯）和政策傾斜，以吉林碳谷為代表的企業(yè)在全球原絲市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位（市占率超50%），成本控制能力突出（原絲單價(jià)低于3萬元/噸）；西部則依托煤炭、電力等低價(jià)資源和政府規(guī)劃（如內(nèi)蒙古“十四五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃），以原絲生產(chǎn)、碳化等初級(jí)加工為主，但下游延伸不足。整體形成東部“技術(shù)+應(yīng)用”雙輪驅(qū)動(dòng)、東北把控原材料命脈、西部低成本擴(kuò)張的差異化格局，未來需突破技術(shù)瓶頸、完善產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同及拓展應(yīng)用場(chǎng)景。
三、中游分析
（一）核心部件及系統(tǒng)
1.傳感器
隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，中國(guó)智能傳感市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。2023年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模為1336.2億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.96%。2025年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1795.5億元。
我國(guó)目前已初步形成優(yōu)勢(shì)明顯的智能傳感器企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤(rùn)微、華工科技、歌爾股份等，其余市場(chǎng)參與者以中小型制造類企業(yè)為主。
2.激光雷達(dá)
激光雷達(dá)是一種利用激光束來計(jì)算物體到目標(biāo)表面的可變距離的傳感器，其在無人駕駛、智能交通、機(jī)器人、測(cè)繪等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。2024年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為139.6億元，較上年增長(zhǎng)83.9%。2025年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)240.7億元。
2022年至2024年10月，速騰聚創(chuàng)與華為技術(shù)異軍突起，圖達(dá)通與禾賽科技市場(chǎng)份額下滑，從配套關(guān)系來看，速騰聚創(chuàng)與華為技術(shù)的異軍突起，主要得益于賽力斯、極氪、智己等車企銷量快速攀升。另一方面四巨頭市場(chǎng)份額持續(xù)攀升，由86%增加至近100%，行業(yè)集中持續(xù)提升。
3.工業(yè)電機(jī)
電機(jī)是無人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)的核心，它驅(qū)動(dòng)螺旋槳旋轉(zhuǎn)從而產(chǎn)生推力。隨著工業(yè)電機(jī)在能效、性能、可靠性等方面不斷改進(jìn)，各領(lǐng)域?qū)Ω咝Ч?jié)能電機(jī)需求不斷增長(zhǎng)，中國(guó)工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。2023年中國(guó)工業(yè)電機(jī)銷售收入達(dá)到約3720億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)1.56%。2025年中國(guó)工業(yè)電機(jī)銷售收入將達(dá)到4074.3億元。
電機(jī)作為無人機(jī)的“心臟”，其性能直接影響到無人機(jī)的飛行效率和應(yīng)用效果，我國(guó)無人機(jī)電機(jī)重點(diǎn)企業(yè)包括通達(dá)動(dòng)力、臥龍電驅(qū)、宗申動(dòng)力等。
4.發(fā)動(dòng)機(jī)
發(fā)動(dòng)機(jī)是一種能夠把其它形式的能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的機(jī)器，既適用于動(dòng)力發(fā)生裝置，也可指包括動(dòng)力裝置的整個(gè)機(jī)器。2024年中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量達(dá)237766.8萬千瓦，同比下降1.5%。2025年中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量波動(dòng)較小，將達(dá)到245980萬千瓦。
5.鋰電池
電池是無人機(jī)的能量來源，為電機(jī)和電調(diào)提供所需的電能，無人機(jī)常用的電池類型有鋰電池、鎳氫電池和鋰聚合物電池等。其中，鋰電池因?yàn)橛心芰棵芏雀吆托阅芊�(wěn)定等特點(diǎn)，成為大多數(shù)無人機(jī)的電池的首選。2024年中國(guó)動(dòng)力鋰電池出貨量超780GWh。2025年中國(guó)動(dòng)力鋰電池出貨量超960GWh。
動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)集中度較高，2024年TOP3企業(yè)動(dòng)力鋰電池裝車量市占率76.50%，TOP5企業(yè)動(dòng)力鋰電池裝車量市占率84.52%，TOP10企業(yè)動(dòng)力鋰電池裝車量市占率96.01%。其中，寧德時(shí)代市占率最高達(dá)45.08%，比亞迪市占率24.74%。
（二）整機(jī)組裝
1.低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模
2025年是中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展元年，各地積極探索、加快布局，我國(guó)低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)，展現(xiàn)出巨大潛力。2024年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)9702.5億元。2025年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.5萬億元。
2.無人機(jī)市場(chǎng)
（1）軍用無人機(jī)
近年來，在信息化戰(zhàn)爭(zhēng)的發(fā)展形勢(shì)下，無人機(jī)等新型裝備需求大幅提升，再加上不斷爆發(fā)的安全問題、領(lǐng)土爭(zhēng)端，裝備無人機(jī)成為了以較低成本增強(qiáng)自身國(guó)防實(shí)力的有效手段，導(dǎo)致全球軍用無人機(jī)需求不斷擴(kuò)大。2024年全球軍用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模122.03億美元，較上年增長(zhǎng)0.65%。2025年全球軍用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到135.43億美元。
（2）民用無人機(jī)
近年來，我國(guó)無人機(jī)民用化進(jìn)程加快，民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2024年中國(guó)民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1409.2億元，同比增長(zhǎng)40%。2025年中國(guó)民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1691億元。
近年來，我國(guó)無人機(jī)民用化進(jìn)程加快，民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。民用無人機(jī)分為工業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)兩大方向，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)面向普通消費(fèi)者用于航拍、跟拍及專業(yè)機(jī)構(gòu)用于影視創(chuàng)作。工業(yè)無人機(jī)進(jìn)入較多也較成熟的領(lǐng)域是農(nóng)業(yè)植保、地質(zhì)勘探、巡檢、測(cè)繪，運(yùn)輸?shù)取?023年，工業(yè)級(jí)無人機(jī)的應(yīng)用深度和廣度不斷提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)766.8億元，占比65.3%。
（3）工業(yè)無人機(jī)
隨著國(guó)家政策的支持以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，我國(guó)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)。2023年中國(guó)工業(yè)無人機(jī)及其相關(guān)服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1134億元，五年復(fù)合增速達(dá)54.70%，2024年中國(guó)工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1508億元。2025年中國(guó)工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2007億元。
我國(guó)正加快發(fā)展工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)，工業(yè)無人機(jī)正從“輔助工具”升級(jí)為“行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施”。隨著政策開放與技術(shù)突破，工業(yè)無人機(jī)有望成為低空經(jīng)濟(jì)核心載體，重塑全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。中國(guó)工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局，大疆創(chuàng)新以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑，縱橫股份、極飛科技等其他企業(yè)則在細(xì)分領(lǐng)域?qū)で笸黄啤?/P>
4.eVTOL
（1）市場(chǎng)規(guī)模
eVTOL作為低空經(jīng)濟(jì)最為新興的、最為重要的載體，將會(huì)成為增長(zhǎng)最快的部分。受到低空經(jīng)濟(jì)政策驅(qū)動(dòng)以及eVTOL商業(yè)化進(jìn)程提速的影響，中國(guó)eVTOL市場(chǎng)快速擴(kuò)大。2023年中國(guó)eVTOL市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9.8億元，同比增長(zhǎng)77.3%，2024年市場(chǎng)規(guī)模約為32億元。2025年中國(guó)eVTOL市場(chǎng)規(guī)模將增至57.5億元。
（2）重點(diǎn)企業(yè)布局
中國(guó)eVTOL企業(yè)呈現(xiàn)多元化競(jìng)爭(zhēng)格局，億航智能、沃飛長(zhǎng)空、沃蘭特航空、小鵬匯天、峰飛航空等頭部企業(yè)通過技術(shù)差異化（傾轉(zhuǎn)旋翼/復(fù)合翼）和場(chǎng)景深耕（載人/物流）搶占市場(chǎng)先機(jī)。從區(qū)域發(fā)展情況來看，依托區(qū)域航空產(chǎn)業(yè)鏈和資本優(yōu)勢(shì)，中國(guó)eVTOL企業(yè)主要聚集在長(zhǎng)三角（上海、合肥）和珠三角（廣州、深圳）。
（三）低空經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)企業(yè)布局
近年來，中國(guó)大力發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)呈現(xiàn)“民企主導(dǎo)細(xì)分市場(chǎng)、國(guó)企把控基礎(chǔ)設(shè)施”的格局。短期內(nèi)，大疆、極飛等企業(yè)在垂直領(lǐng)域保持領(lǐng)先，中長(zhǎng)期看，億航、峰飛等eVTOL企業(yè)若能在適航認(rèn)證和商業(yè)化落地中突破，或成為城市空中交通的核心力量。以下是中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析，涵蓋無人機(jī)、eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）、通用航空、航空物流、核心零部件等細(xì)分領(lǐng)域。
四、下游分析
（一）應(yīng)用領(lǐng)域分析
從應(yīng)用領(lǐng)域來看，工業(yè)無人機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括地理測(cè)繪、電力巡檢、應(yīng)急救援、航空攝影、水利應(yīng)用等。其中，地理測(cè)繪、農(nóng)林植保占比較高，分別達(dá)29.27%、24.85%，巡檢、安防監(jiān)控占比分別為14.17%、10.21%。
（二）業(yè)務(wù)飛行占比情況
目前低空經(jīng)濟(jì)下游飛行量中執(zhí)照培訓(xùn)占比最多，達(dá)63%。農(nóng)林和工業(yè)航空占比22%，消費(fèi)類和公務(wù)航空分別占比9%和6%。
