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存儲芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲行業(yè)的具體應用。受到大模型時代的高算力、大存儲的現(xiàn)實需求推動，各大企業(yè)加大存儲芯片產(chǎn)能擴張力度。
市場現(xiàn)狀
1.市場規(guī)模
受消費電子市場需求疲軟等因素影響，自2021年以來，存儲芯片產(chǎn)業(yè)進入長達近兩年的下行周期。2022年，我國存儲芯片市場規(guī)模約5170億元，同比下降5.9%，2023年市場規(guī)模約為5400億元。當前新一輪人工智能浪潮爆發(fā)，由AI服務器帶來存儲芯片新的增量需求， 2024年市場規(guī)模將恢復增長至5513億元。
2.市場結(jié)構(gòu)
目前存儲芯片市場主要以DRAM和NAND Flash為主。其中，DRAM市場規(guī)模最大，占比約為55.9%。NAND Flash占比約為44.0%。
發(fā)展前景
1.國家政策促進行業(yè)發(fā)展
在信息化時代，半導體存儲器作為信息存儲的載體，其穩(wěn)定性與安全性對國家的信息安全有著舉足輕重的意義，因而國家持續(xù)對半導體產(chǎn)業(yè)推出各項鼓勵政策，站在國家戰(zhàn)略高度對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出頂層規(guī)劃，自上而下地進行多角度、全方位的扶持，加速產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具體措施包括財稅政策、研發(fā)項目支持、產(chǎn)業(yè)投資、人才補貼等《制造業(yè)可靠性提升實施意見》《國務院關于印發(fā)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟展規(guī)劃的通知》《“十四五”國家信息化規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策帶動行業(yè)快速發(fā)展。
2.應用領域拓展推動行業(yè)發(fā)展
存儲芯片下游需求占比較大的應用依次是手機、服務器、PC存儲行業(yè)下游需求占比較大的依次是智能手機、服務器、PC等領域。目前人工智能新一輪浪潮的爆發(fā)，帶動AI服務器市場需求大幅增長，ChatGPT的數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)整理、訓練、需要存儲芯片支持，存儲芯片需求也隨之增長。從長期來看，隨著算力需求高速增長，HBM芯片或?qū)⒊蔀榇鎯π酒袌鰪吞K的主要驅(qū)動力，帶動市場逐步復蘇。下游應用領域及終端產(chǎn)品的快速發(fā)展將進一步帶動存儲芯片需求的不斷增加，廣闊的新興市場為行業(yè)帶來新的發(fā)展契機。
3.國產(chǎn)替代為行業(yè)帶來發(fā)展機遇
我國是全球最大的消費類電子市場，其龐大的消費群體及旺盛的消費需求，吸引全球集成電路產(chǎn)業(yè)向中國市場轉(zhuǎn)移，提升并豐富了我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。同時，產(chǎn)業(yè)政策的支持吸引一大批高端人才回國發(fā)展，人才聚集使得國內(nèi)企業(yè)逐步積累了自主知識產(chǎn)權和核心技術，為存儲芯片的國產(chǎn)替代提供了產(chǎn)業(yè)基礎，推動自給率提升，為行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。
