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我國多晶硅作為光伏制造最核心的原材料環(huán)節(jié)，是助力實現(xiàn)“雙碳”目標實現(xiàn)的加速器，具有重大的使命價值和戰(zhàn)略意義。2024年光伏行業(yè)高景氣度有望延續(xù)，對多晶硅需求形成支撐。
一、多晶硅定義
多晶硅，是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。熔融的單質(zhì)硅在過冷條件下凝固時，硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核，如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結(jié)合起來，就結(jié)晶成多晶硅。
多晶硅由工業(yè)硅提純制成，根據(jù)純度可分為冶金級、太陽能級和電子級。
二、多晶硅行業(yè)發(fā)展政策
近年來，中國多晶硅行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵多晶硅行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》《關于印發(fā)促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策的通知》《2030年前碳達峰行動方案》等產(chǎn)業(yè)政策為多晶硅行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。
三、多晶硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.產(chǎn)量
近年來，中國多晶硅產(chǎn)量一直保持增長趨勢。2023年全年多晶硅產(chǎn)量147.5萬噸，同比增長81.4%。2024年多晶硅產(chǎn)量將進一步增長至159萬噸。
2.產(chǎn)能
2022年起，中國多晶硅產(chǎn)能快速增長， 2022年底我國多晶硅產(chǎn)能將達到120.3萬噸，同比增長131.8%，截至2023年末，國內(nèi)多晶硅名義產(chǎn)能將達到275.1萬噸。2024年多晶硅產(chǎn)能將達310萬噸。
3.表觀消費量
光伏裝機規(guī)模的迅速增長將大幅拉動上游多晶硅的市場需求。近年來我國多晶硅表觀需求量不斷增長，2022年我國多晶硅表觀需求量為90.36萬噸，同比增長52.95%，2023年約為101萬噸。2024年多晶硅表觀消費量將達115萬噸。
4.重點企業(yè)分析
2023年中國多晶硅企業(yè)產(chǎn)能分布情況變化較小，其中通威股份產(chǎn)能布局約為42萬噸，排名第一。
四、多晶硅行業(yè)重點企業(yè)
1.通威股份
通威股份有限公司主要從事水產(chǎn)飼料、畜禽飼料等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及高純晶硅、太陽能電池等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。通威股份主要產(chǎn)品為水產(chǎn)飼料、太陽能電池、高純晶硅。
2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入1114.21億元，同比增長9.15%；實現(xiàn)歸母凈利潤163.02億元，同比下降15.2%。2022年主營業(yè)務包括新能源產(chǎn)業(yè)及工程、煤炭業(yè)務、變壓器產(chǎn)品，分別占整體營收的35.85%、18.20%、14.11%。
2.協(xié)鑫科技
協(xié)鑫科技控股有限公司主要從事太陽能行業(yè)中多晶硅和硅片的制造和銷售業(yè)務，并從事光伏電站的開發(fā)、建設、運營和管理業(yè)務。協(xié)鑫科技光伏材料部門主要為光伏行業(yè)公司制造和銷售多晶硅和硅片。
2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入209.46億元，同比增長36.67%；實現(xiàn)歸母凈利潤55.18億元，同比下降20.13%。2023年上半年主營業(yè)務包括銷售多晶硅、銷售硅片，分別占整體營收的53.08%、34.38%。
3.大全能源
新疆大全新能源股份有限公司主營業(yè)務是高純多晶硅的研發(fā)、制造與銷售，是國內(nèi)領先的多晶硅專業(yè)生產(chǎn)商之一。大全能源的主要產(chǎn)品為多晶硅，主要用于加工硅錠、硅片、電池片和電池組件等太陽能光伏產(chǎn)品。
2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入128.78億元，同比下降47.81%；實現(xiàn)歸母凈利潤51.15億元，同比下降66.09%。2022年主營業(yè)務包括高純多晶硅-單晶硅片用料、高純多晶硅-多晶硅片用料，分別占整體營收的98.77%、0.63%。
4.特變電工
特變電工股份有限公司主營業(yè)務包括輸變電業(yè)務、新能源業(yè)務、能源業(yè)務及新材料業(yè)務。特變電工的主要產(chǎn)品有變壓器及電抗器、電線電纜、多晶硅相關產(chǎn)品、煤炭產(chǎn)品、黃金產(chǎn)品、鋁電子新材料和鋁及合金制品、電力產(chǎn)品、輸變電成套工程、太陽能及風能系統(tǒng)工程等。
2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入736.56億元，同比增長4.72%；實現(xiàn)歸母凈利潤93.76億元，同比下降15.2%。2022年主營業(yè)務包括新能源產(chǎn)業(yè)及工程、煤炭業(yè)務、變壓器產(chǎn)品，分別占整體營收的35.85%、18.20%、14.11%。
5.東方希望
東方希望聚焦基礎原材料制造等實體經(jīng)濟領域，已發(fā)展成為集重化工業(yè)（礦山、發(fā)電、鋁業(yè)、硅業(yè)、水泥、化工等10多個行業(yè)）、農(nóng)業(yè)（飼料、養(yǎng)殖等）為一體的特大型跨國民營企業(yè)集團。
近年來，東方希望多晶硅產(chǎn)能保持增長，2022年東方希望產(chǎn)能達13萬噸，同比增長85.7%，2023年產(chǎn)能約為25.5萬噸。
五、多晶硅行業(yè)發(fā)展前景
1.多晶硅行業(yè)集中度提升利好頭部企業(yè)
隨著平價上網(wǎng)的加速推進，多晶硅行業(yè)迎來重大發(fā)展機遇，龍頭企業(yè)依靠資金、技術(shù)、成本、渠道等優(yōu)勢不斷擴大規(guī)模。2022年，國內(nèi)13家萬噸級企業(yè)多晶硅產(chǎn)能共計115.4萬噸/年，占國內(nèi)總產(chǎn)能的99.2%。4家年產(chǎn)能在10萬噸以上的企業(yè)包括通威股份、協(xié)鑫科技、新特能源、大全能源，產(chǎn)能共計86.1萬噸/年，占國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能的74.0%，頭部企業(yè)在技術(shù)、融資、擴展等方面具備優(yōu)勢，未來市場份額有望持續(xù)提升。
2.國產(chǎn)代替進口加速多晶硅行業(yè)發(fā)展
近年來，國內(nèi)多晶硅廠商通過不斷提高設備的國產(chǎn)化率，降低生產(chǎn)成本。目前，中國多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已大幅優(yōu)于國外企業(yè)，將逐步替代國外產(chǎn)能。未來，我國在高端供應鏈中不斷突破并掌握核心技術(shù)，使中國制造業(yè)向高端供應鏈攀爬，加速進口替代，從而促進行業(yè)進一步發(fā)展。
3.下游光伏發(fā)展迅速帶動多晶硅行業(yè)增長
未來十年，我國能源結(jié)構(gòu)清潔化、低碳化轉(zhuǎn)型的力度將進一步加大，我國推出多項政策，大力支持太陽能光伏產(chǎn)業(yè)建設。高純多晶硅是電子工業(yè)和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的基礎原料，受光伏行業(yè)發(fā)展迅速的影響，全球?qū)Χ嗑Ч璧男枨笤鲩L迅猛，市場供不應求，推動多晶硅價格上漲，帶動多晶硅行業(yè)發(fā)展。
