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作為世界上最大的二氧化碳排放國，我國在2020年提出，到2030年前力爭實現(xiàn)碳達峰，到2030年非化石能源在一次能源消費中的比重將達到25%左右。根據(jù) BP公司的《世界能源統(tǒng)計年鑒》，我國非化石能源在一次能源中消費所占比重僅為15%，到2030年要達到25%的目標(biāo)，我國不僅要在新能源建設(shè)上大力發(fā)展，而且迫切需要在化石能源的源頭上進行節(jié)流。
就碳中和這一大目標(biāo)而言，可再生能源消費所占比重的提高是實現(xiàn)碳減排的重要舉措，借鑒國外及國內(nèi)的過去經(jīng)驗，政策上對新能源的推動，各級財政對新能源的直接補貼，碳交易市場對可再生能源的配額補貼等等，都會使可再生能源工廠商的成本優(yōu)勢逐步提高。基于上述大背景，以光伏、風(fēng)電等為代表的可再生能源，以可再生能源為基礎(chǔ)的電動汽車、氫能源汽車等新能源汽車領(lǐng)域具有低碳排放、成本相對較低的優(yōu)勢，有望迎來廣闊的發(fā)展前景。
我國對化學(xué)產(chǎn)品的需求正在穩(wěn)步增長，但是碳中和目標(biāo)對化工業(yè)的生產(chǎn)造成了一定的制約，導(dǎo)致了化工業(yè)向低碳化的轉(zhuǎn)型和升級。為了順應(yīng)目前化工業(yè)的發(fā)展趨勢。近年來，我國化工園區(qū)不斷擴大，國家通過化工園區(qū)化管理，對進入園區(qū)的企業(yè)進行嚴(yán)格審查，加強監(jiān)控安全和環(huán)保兩大方面，大大提高了化工行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，加快對化工行業(yè)的整合。
自2012年以來，化工原料行業(yè)作為重能源行業(yè)，在供給側(cè)改革的背景下，行業(yè)集中度明顯提高。但是過去的供給側(cè)改革側(cè)重于總量控制，環(huán)保的價值并不十分突出，，而這一輪碳排放限制政策所引發(fā)的供給側(cè)改革主要是內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰環(huán)保不達標(biāo)的落后產(chǎn)能，讓市場向優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能靠攏，預(yù)計化工行業(yè)集中度將會提高。
據(jù)中國建筑節(jié)能協(xié)會能耗統(tǒng)計專業(yè)委員會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全國建筑過程碳排放量49.3億噸，占全國碳排放量的51.3%。建材生產(chǎn)碳排放量27.2億噸，占全國碳排放量的28.3%。在建筑運行階段碳排放量21.1億噸，占全國碳排放量21.9%。因此減少建筑能耗也是實現(xiàn)“碳中和”的必要途徑。國內(nèi)外已有共識，采用保溫隔熱材料是降低建筑能耗最經(jīng)濟有效的方法。就建筑材料而言，與其它保溫材料相比，聚氨酯材料具有更好的保溫性能，導(dǎo)熱系數(shù)只有0.024 W/(m• K)，是一種非常理想的建筑保溫材料。聚氨酯主要原料是 MDI。冰箱冷藏占我國MDI下游消費的44%，建筑業(yè)僅占22%。而且在歐美等發(fā)達國家，在歐美等發(fā)達國家，聚氨酯已廣泛用于建筑業(yè)。MDI 在全球建筑業(yè)的平均比例達到了51%。相反，MDI在我國建筑領(lǐng)域的需求量很大，在“碳中和”的政策環(huán)境下，其應(yīng)用可能加速。
我國塑料制品工業(yè)的發(fā)展非常成熟，其產(chǎn)量約占世界總量的1/4。而我國目前的生物降解塑料全球消費所占份額僅為4.6%，行業(yè)還處在導(dǎo)入階段。在政策的導(dǎo)向下，降解塑料這個市場將會保持著快速增長。
在5G新基建方面，設(shè)施建設(shè)需求巨大，核心化工新材料國產(chǎn)化進程加快。2018年5 G新基建上游射頻器行業(yè)市場規(guī)模約300億元，同比增長10%以上。在下游電子設(shè)備行業(yè)，背板去金屬化和散熱系統(tǒng)的優(yōu)化推動了新材料的需求，預(yù)計2020年市場規(guī)模將超過500億元，到2023年，5 G手機散熱產(chǎn)業(yè)將達到31億元。
在碳中和背景下，具有低能耗、低單耗優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)表現(xiàn)出的成本優(yōu)勢將被放大，行業(yè)成本曲線有望進一步陡峭化，強者恒強的行業(yè)格局將加速形成。在碳排放交易體系下，無論行業(yè)整體能耗水平與政策給予配額的相對關(guān)系如何，能耗和單耗較低的領(lǐng)先企業(yè)以及中小企業(yè)都能獲得較高的優(yōu)勢，而隨著碳排放權(quán)價格的不斷上漲，這些優(yōu)勢將進一步擴大，拉開與落后企業(yè)的成本差距。
