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報(bào)告簡介
報(bào)告目錄
2016年中國立體車庫行業(yè)深度調(diào)研分析報(bào)告
正文目錄
1、我國汽車保有量持續(xù)增長，立體車庫行業(yè)前景廣闊 5
1.1、立體車庫可有效拓展空間資源 5
1.1.1、相比傳統(tǒng)停車場，立體車庫土地利用效率更高 6
1.1.2、立體車庫綜合造價(jià)更低 6
1.2、汽車保有量不斷攀升，停車難帶動泊位需求增長 7
1.2.1、汽車保有量提升，我國現(xiàn)有泊位缺口5000 萬個(gè) 8
1.2.2、汽車年銷量快速增長，新增汽車泊位需求分析 10
1.3、土地集約化要求 & 新能源汽車快速發(fā)展，促進(jìn)立體車庫需求增長 11
1.3.1、建設(shè)用地集約化發(fā)展帶動立體車庫需求 11
1.3.2、電動汽車快速發(fā)展，可搭載充電設(shè)備立體車庫需求強(qiáng)烈 12
2、立體車庫行業(yè)現(xiàn)狀分析 14
2.1、發(fā)展歷程 14
2.2、結(jié)構(gòu)分析 15
2.3、住宅配套停車場增速放緩，政策引導(dǎo)公共停車場進(jìn)入增長期 19
2.3.1、房地產(chǎn)投資帶動效應(yīng)逐步減弱 19
2.3.2、我國停車場建設(shè)時(shí)間表劃定，停車產(chǎn)業(yè)化時(shí)代來臨 21
2.3.3、停車場建設(shè)專項(xiàng)債券發(fā)行，公共配套停車項(xiàng)目有望快速增長 23
3、從停車產(chǎn)業(yè)鏈看立體車庫發(fā)展: 低端設(shè)備競爭激化，停車運(yùn)營漸現(xiàn)曙光 25
3.1、停車設(shè)備生產(chǎn)：行業(yè)競爭激烈，集中度有待提升 26
3.2、PPP—看好設(shè)備供應(yīng)商向運(yùn)營環(huán)節(jié)拓展 27
3.2.1、PPP 停車場項(xiàng)目快速增長 27
3.2.2、立體車庫PPP 項(xiàng)目收益測算 30
（1）、項(xiàng)目內(nèi)部收益率對于使用情況的敏感性分析 31
（2）、項(xiàng)目內(nèi)部收益率對于單個(gè)車位日創(chuàng)收的敏感性分析 31
（3）、項(xiàng)目內(nèi)部收益率對于單個(gè)車位造價(jià)的敏感性測試 32
（4）、經(jīng)營方支付租金成本的情況下項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益測算 33
4、2020年市場空間測算 34
4.1、從細(xì)分領(lǐng)域增速角度進(jìn)行市場空間預(yù)測 34
4.2、從機(jī)械式泊位占比角度進(jìn)行市場空間預(yù)測 35
5、主要公司分析 36
5.1、東杰智能 36
5.2、潤邦股份 39
5.3、五洋科技 40
圖表目錄
圖表 1：立體車庫類型 5
圖表 2：機(jī)械式立體車庫設(shè)備分類及應(yīng)用 5
圖表 3：不同類型車庫比較 6
圖表 4：泊位分類 7
圖表 5：汽車保有量快速增長將是泊位需求長期驅(qū)動力 8
圖表 6：2007-2015年我國汽車保有量 8
圖表 7：2015 年汽車保有量前10 名城市 8
圖表 8：2014 年民用汽車保有量密度（輛/公里） 9
圖表 9：我國車位比例嚴(yán)重偏低 10
圖表 10：部分城市車位缺口統(tǒng)計(jì) 10
圖表 11：2009-2015年我國新增泊位數(shù)量遠(yuǎn)低于新增汽車量 10
圖表 12：2004-2014 年國有建設(shè)用地供應(yīng)統(tǒng)計(jì) 11
圖表 13：2014 年國有建設(shè)用地結(jié)構(gòu) 12
圖表 14：北京首個(gè)智能充電式升降橫移立體車庫 13
圖表 15：新能源汽車正在庫內(nèi)充電 13
圖表 16：我國機(jī)械式停車設(shè)備研發(fā)進(jìn)程 14
圖表 17：2007-2015年我國機(jī)械式泊位累計(jì) 14
圖表 18：機(jī)械式泊位城市分布 15
圖表 19：2009-2014年機(jī)械式車庫占比 15
圖表 20：2009-2014年機(jī)械式泊位占比 16
圖表 21：2014 年新增機(jī)械式泊位TOP10 16
圖表 22：2015年不同類型立體車庫使用情況占比 17
圖表 23：不同類型立體車庫在不用領(lǐng)域的應(yīng)用情況 17
圖表 24：2004-2014年日本新增機(jī)械式泊位構(gòu)成 18
圖表 25：升降橫移式與垂直升降式（塔式）對比 18
圖表 26：2004-2015年不同領(lǐng)域年新增立體泊位增長情況（萬個(gè)） 19
圖表 27：2010-2015年新增泊位與房地產(chǎn)投資完成額呈現(xiàn)明顯正相關(guān) 19
圖表 28：2007-2015年國內(nèi)新增機(jī)械式車庫項(xiàng)目 20
圖表 29：2007-2015年國內(nèi)新增機(jī)械式泊位 20
圖表 30：公共配套領(lǐng)域機(jī)械式泊位增速始終保持在10%以上，復(fù)合增速達(dá)到33%。 21
圖表 31：2015-2016年新政策大力支持停車產(chǎn)業(yè)發(fā)展 22
圖表 32：發(fā)改委停車場建設(shè)時(shí)間表 22
圖表 33：已批復(fù)專項(xiàng)債券發(fā)行金額557.2 億元 24
圖表 34：各省停車場專項(xiàng)債券批準(zhǔn)發(fā)行規(guī)模（億元） 24
圖表 35：停車管理項(xiàng)目生命周期 25
圖表 36：我國停車設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)地區(qū)分布 26
圖表 37：2014 年我國立體停車設(shè)備十大品牌及其設(shè)備生產(chǎn)許可類型 27
圖表 38：PPP 模式分類 29
圖表 39：2014-2015年停車場PPP 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)快速增長 29
圖表 40：PPP 模式以市政項(xiàng)目為最多 29
圖表 41：各種類型項(xiàng)目中PPP 項(xiàng)目占比情況 30
圖表 42：項(xiàng)目IRR 對于立體車庫使用率的敏感性測試 31
圖表 43：項(xiàng)目IRR 對于立體車庫單個(gè)車位日創(chuàng)收的敏感性測試 31
圖表 44：項(xiàng)目IRR 對于單個(gè)車位造價(jià)的敏感性測試 32
圖表 45：經(jīng)營方支付租金成本的情況下項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益測算（經(jīng)營期6 年） 33
圖表 46：經(jīng)營方支付租金成本的情況下項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益測算（經(jīng)營期8 年） 33
圖表 47：2016-2020年機(jī)械式泊位市場空間測算 34
圖表 48：2016-2020年機(jī)械式泊位增速預(yù)測 35
圖表 49：東杰智能智能立體停車庫 38
圖表 50：普騰停車設(shè)備 40
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